Рейтинг банков по объему портфеля задолженности по банковским картам | RusCreditCard.ru

Рейтинг банков по объему портфеля задолженности по банковским картам

За счет кэш-кредитов и кредитных карт рынок необеспеченных ссуд населению в 2012 году показывает взрывные темпы роста. В погоне за клиентами банки выходят во все более рискованные сегменты, что уже вызывает беспокойство регулятора.

В 2012 году необеспеченные кредиты населению стали настоящим хитом банковского рынка. Заемщиков не останавливают ни высокие ставки, ни слухи о кризисе, надвигающемся из Европы. Очередь за экспресс-кредитом — вполне типичная картина даже для небольшого офиса розничного банка. Для банков же развитие розницы — возможность диверсификации структуры активов и доходов.
Не удивительно, что динамика рынка превосходит самые оптимистичные прогнозы. По оценкам «Эксперт РА», за период с 1 июля 2011 года по 1 июля 2012-го портфель необеспеченных кредитов населению вырос на 65% и составил порядка 4,1 трлн рублей. Это более чем в два с половиной раза превышает ипотечный портфель банков (1,6 трлн рублей.) и сопоставимо с портфелем кредитов малому и среднему бизнесу (4,2 трлн рублей). Дополнительную поддержку рынку оказывает стабильный рост депозитов физлиц, а в период локальных провалов ликвидности — рефинансирование со стороны Банка России, объемы которого увеличились с 2011 года в несколько раз.
Сместили акценты
При высоком интересе к потребительскому кредитованию в целом первое полугодие демонстрирует смещение приоритетов банков из POS-кредитования в сферу кредитов наличными и кредитных карт. С 1 июля 2011 года по 1 июля 2012-го портфель кэш-кредитов и задолженность по банковским картам увеличились в среднем на 70%, в то время как портфель POS-кредитов показал более чем скромный рост — менее 10%. Отдельные крупные участники рынка вообще продемонстрировали снижение портфеля POS-кредитов. Банк «Хоум Кредит», лидер рынка POS-кредитов, сократил портфель на 2%, при этом в три раза нарастив портфель кредитов наличными, и занял второе место в ренкинге по данному показателю. Более значимое сокращение POS-кредитования показали и другие крупные участники рынка — Росбанк (–41%) и «Восточный» (–48%). Минимальный рост в данном сегменте продемонстрировал и Русфинанс-банк (+4%). Рекордный рост портфеля POS-кредитов у МТС-банка (4474%) во многом обусловлен эффектом низкой базы и активным распространением кредитных продуктов через сеть магазинов МТС в рамках ребрендинга банка. Хорошую динамику портфеля в сегменте POS-кредитов продемонстрировали Кредит Европа Банк (4-е место, прирост портфеля 54%) и «Траст» (149%, 6-е место). В лидерах карточного кредитования — банк «Восточный», который за год утроил свой портфель (36,8 млрд рублей на 1 июля 2012 года). Подобный рост во многом связан с отказом банка от ряда своих продуктов в пользу выдачи новых видов кредитных карт, в частности совместный проект с РЖД в рамках приобретения железнодорожных билетов в кредит. На втором месте — ТКС-банк (116,2%). Благодаря агрессивной политике продвижения карт, в том числе через многочисленные одноименные салоны сотовой связи, на третьем месте поднялся Связной банк (513%).

Таблица 1:
Ренкинг банков по портфелю выданных необеспеченных кредитов физическим лицам

Место по объему портфеля на 01.07.2012

Банк

Рейтинг кредито-способности от «Эксперт РА

Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц (млн руб.)

Темп прироста 01.07.2012/ 01.07.2011 (%)

общий портфель на 01.07.2012

общий портфель на 01.07.2011

общий портфель на 01.01.2012

1

Сбербанк России

1250790

713589

924610

75

2

ВТБ 24

327555

233857

279265

40

3

ХКФ-банк

154734

82786

115371

87

4

«Восточный»

134447

75197

101146

79

5

Альфа-банк

96295

63531

81959

52

6

Росбанк

75283

61825

65284

22

7

«Траст»

A

70063

51500

63286

36

8

Транскредитбанк»

66239

39711

53060

67

9

Райффайзенбанк

53467

39963

48244

34

10

«Ренессанс Кредит»

52702

32467

44167

62

11

СКБ-банк

A+

46953

23480

34302

100

12

Финансовая группа «Лайф»*

41326

22289

31700

85

13

ТКС-банк

33603

15541

21192

116

14

Промсвязьбанк

31835

20939

25737

52

15

Номос-банк

29560

13410

19549

120

16

Связной банк

28665

4485

14546

539

17

Кредит Европа банк

26645

20287

25738

31

18

Азиатско-Тихоокеанский банк

A+

26455

14187

20927

86

19

Русфинансбанк

22310

19325

24939

15

20

Московский кредитный банк

20442

10881

14954

88

21

«Открытие»

17534

10749

14028

63

22

Росгосстрах-банк

A

11582

10190

10294

14

23

«Петрокоммерц»

A+

9895

6225

7895

59

24

МТС-банк

9201

16693

5556

–45

25

Запсибкомбанк

A+

8488

6218

5754

36

26

«Кольцо Урала»

A+

8409

3378

4979

149

27

Балтийский банк

A

7964

5641

6350

41

28

Юниаструмбанк

7799

6803

7101

15

29

«Левобережный»

A

7393

3692

5118

100

30

Татфондбанк

A

6932

1080

3847

542

31

Примсоцбанк

5664

3307

4171

71

32

«Возрождение»

5430

3323

4226

63

33

Связь-банк

3993

2592

3194

54

34

«Российский капитал»

3792

930

2370

308

35

Инвесткапиталбанк

2678

1961

2488

37

36

«Стройкредит»

2324

2408

1855

–3

37

«Первомайский»

A

2303

973

1537

137

38

Алтайэнергобанк

2181

796

1672

174

39

Быстробанк

2107

1092

1571

93

40

Московский индустриальный банк

A

2103

1589

1691

32

41

Росевробанк

2090

1579

1718

32

42

Смоленский банк

2070

914

1517

126

43

«Центр-инвест»

1750

787

1300

122

44

Локо-банк

1627

367

721

343

45

Крайинвестбанк

1571

1105

1388

42

46

«Зенит»

1499

621

1113

141

47

«Агропромкредит»

1475

399

738

270

48

Челиндбанк

1112

771

897

44

49

«Союз»

1082

651

856

66

50

Севергазбанк

A

933

416

561

124

51

Акибанк

A

769

383

499

101

52

Первобанк

704

295

451

139

53

Востсибтранскомбанк

B++

646

176

406

268

54

Транскапиталбанк

A+

599

208

414

188

55

«Спурт»

542

404

420

34

56

Балтинвестбанк

516

139

563

272

57

«Солидарность»

A

390

93

134

317

58

Тихоокеанский Внешторгбанк

A

319

123

212

159

59

«Форштадт»

287

360

261

–20

60

Земский банк»

B++

246

149

121

66

Снижение интереса банкиров к рынку POS-кредитов вполне закономерно. Потенциал таких кредитов во многом ограничен перечнем товаров и услуг, которые могут быть реализованы через кредитные схемы. К тому же в POS-кредитовании крайне сложно задействовать различные онлайн-сервисы, которые в настоящее время активно развиваются. Кроме того, на динамике POS-кредитования сказались планы двух крупнейших госбанков — Сбербанка и ВТБ 24 — по развитию сегмента POS-кредитования. «Госбанки серьезно готовятся к масштабному выходу на рынок. У них есть все составляющие для успеха — огромная сеть, дешевые пассивы и, конечно, бренд, — полагает Евгений Туткевич, первый заместитель председателя правления банка “Траст”. — Если госбанки выйдут на этот рынок, они могут подвинуть остальных участников». Вероятно, часть крупных банков, предвидя негативные последствия действий госбанков, решили форсировать события и укрепить позиции в других, более доходных и менее конкурентных сегментах.
В отличие от POS-кредитов кредитование наличными и по банковским картам фактически не имеет ограничений по целевому назначению кредита. Развитие карточного бизнеса вообще практически в зачаточном состоянии: несмотря на значительный объем эмитированных карт (почти 200 млн штук по итогам первого квартала 2012 года), основной объем операций (78%) пришелся на снятие наличных денег. Однако прогресс налицо: двумя годами ранее доля таких операций составляла 87%. «В России меньше 15 процентов экономически активного населения пользуется кредитками, — соглашается Оливер Хьюз, президент банка “Тинькофф Кредитные Системы”. — Другие развивающиеся рынки, например Бразилия, Польша и Турция, тоже начинавшие с уровня проникновения кредиток 10–15 процентов, в период аналогичного бурного роста за пять лет вышли на уровень 30–50 процентов. У России есть все шансы повторить этот путь».

Таблица 2:
Топ-20 банков по объему портфеля кредитов наличными

Место по объему портфеля на 01.07.2012

Банк

Рейтинг кредито-способности от «Эксперт РА

Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц (млн руб.)

Темп прироста 01.07.2012/ 01.07.2011 (%)

общий портфель на 01.07.2012

общий портфель на 01.07.2011

общий портфель на 01.01.2012

1

ВТБ 24

327555

279265

233857

40

2

ХКФ-банк

97523

55367

31117

213

3

«Восточный»

97065

76267

64137

51

4

Транскредитбанк

66239

53060

39711

67

5

«Траст»

A

59457

55066

46291

28

6

Росбанк

57213

49324

46701

23

7

Альфа-банк

51005

39474

27122

88

8

Райффайзенбанк

47727

43985

36486

31

9

СКБ-банк

A+

44323

34165

23470

89

10

Финансовая группа «Лайф»

40463

30888

21455

89

11

«Ренессанс Кредит»

33480

26517

18415

82

12

Промсвязьбанк

30251

24324

19265

57

13

Номос-банк

27955

18084

12100

131

14

Азиатско-Тихоокеанский банк

A+

24913

19835

13814

80

15

Московский кредитный банк

19220

14051

10263

87

16

«Открытие»

14134

11510

9198

54

17

Росгосстрах-банк

A

9772

8918

9286

5

18

«Петрокоммерц»

A+

9321

7687

6091

53

19

Русфинанс-банк

9011

7974

6590

37

20

Кредит Европа Банк

7074

6967

6813

4

Подводные камни

Однако не все участники рынка с оптимизмом оценивают наметившийся бум на рынке кэш-кредитов и кредитных карт. «За последние три года продуктовое предложение в кэш-кредитах всех банков изменилось — суммы и сроки кредитов устойчиво растут, — полагает Евгений Туткевич. — Здесь сконцентрированы значительные риски, ведь кэш-кредиты наиболее чувствительны к социальному дефолту и любым экономическим потрясениям, которые в долгосрочной перспективе малопредсказуемы». Опасения участников рынка вызывает и тенденция к сокращению разрыва между реальными доходами и расходами населения. По данным Минэкономразвития, за январь—март 2012 года денежные расходы населения превысили доходы на 256 млрд рублей, при этом население использовало на потребление 80,5% своих денежных доходов (за аналогичный период прошлого года на эти цели было потрачено 78,6%). На фоне роста стоимости услуг тарифов ЖКХ это может привести к тому, что часть заемщиков, использующих одновременно несколько кредитных продуктов, не сможет платить по своим обязательствам в полном объеме. «Все больший поток заявок на кэш-кредиты поступает от заемщиков, уже имеющих несколько действующих кредитов перед банками, — рассказывает Евгений Туткевич. — У большинства из них соотношение долг/доход уже близко к критическому уровню 60 процентов». Наличие небольшой (даже технической) просрочки у такого типа заемщиков в прошлом должно как минимум насторожить банк — при наличии одновременно нескольких действующих кредитов даже небольшая задержка зарплаты может привести к выходу на просрочку всех кредитов. В результате в периоды экономического спада даже максимально диверсифицированный по числу заемщиков и размеру кредитов розничный портфель может в короткие сроки оказаться невозвратным.

Таблица 3:
Топ-20 банков по объему портфеля задолженности по банковским картам

Место по объему портфеля на 01.07.2012

Банк

Рейтинг кредито-способности от «Эксперт РА

Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц (млн руб.)

Темп прироста 01.07.2012/ 01.07.2011 (%)

общий портфель на 01.07.2012

общий портфель на 01.07.2011

общий портфель на 01.01.2012

1

«Восточный»

36868

24088

10070

266

2

ТКС-банк

33603

21192

15541

116

3

Связной банк

26140

13637

4266

513

4

Альфа-банк

21163

16873

15327

38

5

«Хоум Кредит»

18029

15429

11886

52

6

Росбанк

14767

11635

9537

55

7

«Ренессанс Кредит»

12093

9828

8505

42

8

Кредит Европа Банк

11037

10010

7930

39

9

«Траст»

A

6095

4333

3398

79

10

Райффайзенбанк

5740

4259

3477

65

11

МТС-банк

4785

3233

16267

–71

12

Юниаструмбанк

3746

3750

3690

2

13

«Открытие»

2705

1857

1057

156

14

СКБ-банк

A+

2631

137

9

27885

15

«Кольцо Урала»

A+

2412

1764

1356

78

16

Алтайэнергобанк

2122

1198

218

873

17

«Возрождение»

2095

2151

2150

–3

18

Быстробанк

1925

1339

835

131

19

Росгосстрах-банк

A

1810

1375

905

100

20

Номос-банк

1606

1465

1309

23

Конечно, взаимодействие с бюро кредитных историй и активное развитие межбанковских систем обмена информации о заемщиках помогают банкам при оценке рисков таких заемщиков. Около 42% опрошенных «Эксперт РА» банков уже используют межбанковский обмен информацией, еще 10% планируют внедрить его до конца года. По нашим оценкам, доля кредитных заявок по кэш-кредитам, запросы по которым были направлены в Бюро кредитных историй (БКИ), в среднем в первом полугодии 2012 года выросла на 15% по сравнению с аналогичном периодом годом ранее. Однако ни система межбанковского обмена информацией, ни БКИ не способны выявить риск социального дефолта заемщиков, при котором из-за внешних обстоятельств у человека снижается уровень дохода. Да и системы риск-менеджмента многих банков не учитывают такой риск по потребительским кредитам, а также не в полной мере принимают во внимание возможные изменения расходов потенциальных заемщиков в будущем. Кроме того, участники рынка отмечают, что дальнейший рост розницы за счет первоклассных заемщиков исчерпан. Для сохранения текущей прибыли банки начинают постепенно смягчать требования к заемщикам. В скором времени это может привести к тому, что они будут готовы кредитовать сегмент высокорискованных заемщиков. Сейчас такие заемщики являются в основном клиентами микрофинансовых организаций (МФО). Естественно, в такой ситуации МФО будет трудно соперничать с банками, у которых есть доступ к более дешевым источникам фондирования. Однако рост рынка за счет смягчения требований в системах риск-менеджмента банков — рискованная модель развития розницы.
Не удивительно, что чрезмерные темпы роста беззалогового потребительского кредитования в отдельных банках вызывает опасения у регулятора. Банк России уже заявил об особом контроле деятельности наиболее активных игроков на рынке, а в следующем году особо «заигравшиеся» участники могут подвергнуться проверке главной инспекции кредитных организаций.

Таблица 4:
Топ-10 банков по объему портфеля POS-кредитов

Место по объему портфеля на 01.07.2012

Банк

Рейтинг кредито-способности от «Эксперт РА

Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц (млн руб.)

Темп прироста 01.07.2012/ 01.07.2011 (%)

общий портфель на 01.07.2012

общий портфель на 01.07.2011

общий портфель на 01.01.2012

1

ХКФ-банк

39182

44575

39783

–2

2

Альфа-банк

24127

25612

21081

14

3

Русфинансбанк

13299

16965

12735

4

4

Кредит Европа Банк

8534

8761

5545

54

5

«Ренессанс Кредит»

7129

7822

5547

29

6

«Траст»

A

4511

3887

1811

149

7

Росбанк

3302

4324

5587

–41

8

МТС-банк

715

119

16

4474

9

«Открытие»

695

662

494

41

10

«Восточный»

514

791

990

–48

Негативное влияние на рынок потребительского кредитования может оказать и планируемое принятие закона о коллекторской деятельности, который может ввести запрет на переуступку задолженности третьим лицам, не имеющим банковской лицензии, а также требование об обязательном согласии заемщиков на передачу долгов коллекторам. Введение подобных запретов, может вызвать рост процентных ставок, что еще в большей степени усугубит долговую нагрузку заемщиков.
Гонка продолжается
До конца 2012 года мы не ожидаем каких-либо существенных потрясений ни в экономике, ни на банковском рынке. С учетом традиционно успешного для банкиров четвертого квартала портфель необеспеченных кредитов населению по итогам 2012 года достигнет, по прогнозам «Эксперт РА», 5–5,2 трлн рублей, что на 65% больше, чем в начале года.
Опережающую динамику продемонстрирует сегмент кредитных карт (порядка 70–80% по итогам 2012 года). Динамика POS-кредитов будет в значительной степени зависеть от того, успеет ли ВТБ 24 до конца года проявить активность на этом рынке, и от масштабов экспансии уже вышедшего на него Сбербанка. Однако в любом случае годовой темп прироста этого сегмента не превысит 20–30%. По нашим прогнозам, активнее других будут наращивать портфель банки второго эшелона, обладающие сегодня большим запасом прочности по капиталу.
В 2013 году темпы прироста рынка замедлятся до 45–50%. Лидеры рынка вряд ли сознательно пойдут на принятие рисков закредитованности заемщиков, а активность особо смелых игроков будет намеренно ограничивать регулятор. Вместе с тем несколько сгладить этот эффект смогут рост уровня проникновения банковских продуктов в регионы, а также повышение финансовой грамотности населения, что в данный момент ограничивает рост рынка, но в то же время создает потенциал для его развития.
Как мы считали
Выводы аналитиков «Эксперт РА» основаны на публичных данных, статистике Банка России, а также на результатах анкетирования банков и углубленных интервью с участниками рынка.
Под потребительскими кредитами мы понимаем необеспеченные кредиты наличными средствами и необеспеченные кредиты, выдаваемые в торговых точках (POS-кредитование), кредитование с использованием банковских карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом). Иные типы кредитов физическим лицам в ходе анализа не учитывались.
Использовалась проверка предоставленных банками данных на основе расчета соответствия предоставленной информации данным, отраженным в оборотно-сальдовой ведомости (форма отчетности 0409101) банков.
В исследовании приняли участие 77 банков. В итоговый ренкинг данные некоторых банков не вошли из-за отсутствия полной информации. По нашим оценкам, охват рынка составил более 70%. В ренкинг были включены данные по финансовой группе «Лайф». В статье представлены: ренкинги топ-60 банков по портфелю выданных необеспеченных кредитов физическим лицам, топ-20 по портфелю кредитов наличными и портфелю задолженности по банковским картам, топ-10 по портфелю POS-кредитов. Полные итоги исследования будут опубликованы в октябре 2012 года на сайте www.raexpert.ru.
Поскольку наибольшую активность в анкетировании проявили банки с высокими темпами роста кредитного портфеля, мы сделали консервативную оценку динамики совокупного портфеля по рынку.
expert.ru Береговая Галина, Михаил Доронкин

Опубликовано 5 лет назад

Похожие записи

Добавить комментарий

©2012-2017, ruscreditcard.ru | Mail: ruscreditcard@ya.ru | Sitemap | About site

Yandex.Metrika
.