Рейтинг банков по объему портфеля задолженности по банковским картам

За счет кэш-кредитов и кредитных карт рынок необеспеченных ссуд населению в 2012 году показывает взрывные темпы роста. В погоне за клиентами банки выходят во все более рискованные сегменты, что уже вызывает беспокойство регулятора.

В 2012 году необеспеченные кредиты населению стали настоящим хитом банковского рынка. Заемщиков не останавливают ни высокие ставки, ни слухи о кризисе, надвигающемся из Европы. Очередь за экспресс-кредитом — вполне типичная картина даже для небольшого офиса розничного банка. Для банков же развитие розницы — возможность диверсификации структуры активов и доходов.

Не удивительно, что динамика рынка превосходит самые оптимистичные прогнозы. По оценкам «Эксперт РА», за период с 1 июля 2011 года по 1 июля 2012-го портфель необеспеченных кредитов населению вырос на 65% и составил порядка 4,1 трлн рублей. Это более чем в два с половиной раза превышает ипотечный портфель банков (1,6 трлн рублей.) и сопоставимо с портфелем кредитов малому и среднему бизнесу (4,2 трлн рублей). Дополнительную поддержку рынку оказывает стабильный рост депозитов физлиц, а в период локальных провалов ликвидности — рефинансирование со стороны Банка России, объемы которого увеличились с 2011 года в несколько раз.

При высоком интересе к потребительскому кредитованию в целом первое полугодие демонстрирует смещение приоритетов банков из POS-кредитования в сферу кредитов наличными и кредитных карт. С 1 июля 2011 года по 1 июля 2012-го портфель кэш-кредитов и задолженность по банковским картам увеличились в среднем на 70%, в то время как портфель POS-кредитов показал более чем скромный рост — менее 10%. Отдельные крупные участники рынка вообще продемонстрировали снижение портфеля POS-кредитов. Банк «Хоум Кредит», лидер рынка POS-кредитов, сократил портфель на 2%, при этом в три раза нарастив портфель кредитов наличными, и занял второе место в ренкинге по данному показателю. Более значимое сокращение POS-кредитования показали и другие крупные участники рынка — Росбанк (–41%) и «Восточный» (–48%). Минимальный рост в данном сегменте продемонстрировал и Русфинанс-банк (+4%). Рекордный рост портфеля POS-кредитов у МТС-банка (4474%) во многом обусловлен эффектом низкой базы и активным распространением кредитных продуктов через сеть магазинов МТС в рамках ребрендинга банка. Хорошую динамику портфеля в сегменте POS-кредитов продемонстрировали Кредит Европа Банк (4-е место, прирост портфеля 54%) и «Траст» (149%, 6-е место). В лидерах карточного кредитования — банк «Восточный», который за год утроил свой портфель (36,8 млрд рублей на 1 июля 2012 года). Подобный рост во многом связан с отказом банка от ряда своих продуктов в пользу выдачи новых видов кредитных карт, в частности совместный проект с РЖД в рамках приобретения железнодорожных билетов в кредит. На втором месте — ТКС-банк (116,2%). Благодаря агрессивной политике продвижения карт, в том числе через многочисленные одноименные салоны сотовой связи, на третьем месте поднялся Связной банк (513%).

Таблица 1:
Ренкинг банков по портфелю выданных необеспеченных кредитов физическим лицам

Место по объему портфеля на 01.07.2012	Банк	Рейтинг кредито-способности от «Эксперт РА	Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц (млн руб.)			Темп прироста 01.07.2012/ 01.07.2011 (%)
			общий портфель на 01.07.2012	общий портфель на 01.07.2011	общий портфель на 01.01.2012
1	Сбербанк России		1250790	713589	924610	75
2	ВТБ 24		327555	233857	279265	40
3	ХКФ-банк		154734	82786	115371	87
4	«Восточный»		134447	75197	101146	79
5	Альфа-банк		96295	63531	81959	52
6	Росбанк		75283	61825	65284	22
7	«Траст»	A	70063	51500	63286	36
8	Транскредитбанк»		66239	39711	53060	67
9	Райффайзенбанк		53467	39963	48244	34
10	«Ренессанс Кредит»		52702	32467	44167	62
11	СКБ-банк	A+	46953	23480	34302	100
12	Финансовая группа «Лайф»*		41326	22289	31700	85
13	ТКС-банк		33603	15541	21192	116
14	Промсвязьбанк		31835	20939	25737	52
15	Номос-банк		29560	13410	19549	120
16	Связной банк		28665	4485	14546	539
17	Кредит Европа банк		26645	20287	25738	31
18	Азиатско-Тихоокеанский банк	A+	26455	14187	20927	86
19	Русфинансбанк		22310	19325	24939	15
20	Московский кредитный банк		20442	10881	14954	88
21	«Открытие»		17534	10749	14028	63
22	Росгосстрах-банк	A	11582	10190	10294	14
23	«Петрокоммерц»	A+	9895	6225	7895	59
24	МТС-банк		9201	16693	5556	–45
25	Запсибкомбанк	A+	8488	6218	5754	36
26	«Кольцо Урала»	A+	8409	3378	4979	149
27	Балтийский банк	A	7964	5641	6350	41
28	Юниаструмбанк		7799	6803	7101	15
29	«Левобережный»	A	7393	3692	5118	100
30	Татфондбанк	A	6932	1080	3847	542
31	Примсоцбанк		5664	3307	4171	71
32	«Возрождение»		5430	3323	4226	63
33	Связь-банк		3993	2592	3194	54
34	«Российский капитал»		3792	930	2370	308
35	Инвесткапиталбанк		2678	1961	2488	37
36	«Стройкредит»		2324	2408	1855	–3
37	«Первомайский»	A	2303	973	1537	137
38	Алтайэнергобанк		2181	796	1672	174
39	Быстробанк		2107	1092	1571	93
40	Московский индустриальный банк	A	2103	1589	1691	32
41	Росевробанк		2090	1579	1718	32
42	Смоленский банк		2070	914	1517	126
43	«Центр-инвест»		1750	787	1300	122
44	Локо-банк		1627	367	721	343
45	Крайинвестбанк		1571	1105	1388	42
46	«Зенит»		1499	621	1113	141
47	«Агропромкредит»		1475	399	738	270
48	Челиндбанк		1112	771	897	44
49	«Союз»		1082	651	856	66
50	Севергазбанк	A	933	416	561	124
51	Акибанк	A	769	383	499	101
52	Первобанк		704	295	451	139
53	Востсибтранскомбанк	B++	646	176	406	268
54	Транскапиталбанк	A+	599	208	414	188
55	«Спурт»		542	404	420	34
56	Балтинвестбанк		516	139	563	272
57	«Солидарность»	A	390	93	134	317
58	Тихоокеанский Внешторгбанк	A	319	123	212	159
59	«Форштадт»		287	360	261	–20
60	Земский банк»	B++	246	149	121	66

Снижение интереса банкиров к рынку POS-кредитов вполне закономерно. Потенциал таких кредитов во многом ограничен перечнем товаров и услуг, которые могут быть реализованы через кредитные схемы. К тому же в POS-кредитовании крайне сложно задействовать различные онлайн-сервисы, которые в настоящее время активно развиваются. Кроме того, на динамике POS-кредитования сказались планы двух крупнейших госбанков — Сбербанка и ВТБ 24 — по развитию сегмента POS-кредитования. «Госбанки серьезно готовятся к масштабному выходу на рынок. У них есть все составляющие для успеха — огромная сеть, дешевые пассивы и, конечно, бренд, — полагает Евгений Туткевич, первый заместитель председателя правления банка “Траст”. — Если госбанки выйдут на этот рынок, они могут подвинуть остальных участников». Вероятно, часть крупных банков, предвидя негативные последствия действий госбанков, решили форсировать события и укрепить позиции в других, более доходных и менее конкурентных сегментах.

В отличие от POS-кредитов кредитование наличными и по банковским картам фактически не имеет ограничений по целевому назначению кредита. Развитие карточного бизнеса вообще практически в зачаточном состоянии: несмотря на значительный объем эмитированных карт (почти 200 млн штук по итогам первого квартала 2012 года), основной объем операций (78%) пришелся на снятие наличных денег. Однако прогресс налицо: двумя годами ранее доля таких операций составляла 87%. «В России меньше 15 процентов экономически активного населения пользуется кредитками, — соглашается Оливер Хьюз, президент банка “Тинькофф Кредитные Системы”. — Другие развивающиеся рынки, например Бразилия, Польша и Турция, тоже начинавшие с уровня проникновения кредиток 10–15 процентов, в период аналогичного бурного роста за пять лет вышли на уровень 30–50 процентов. У России есть все шансы повторить этот путь».

Однако не все участники рынка с оптимизмом оценивают наметившийся бум на рынке кэш-кредитов и кредитных карт. «За последние три года продуктовое предложение в кэш-кредитах всех банков изменилось — суммы и сроки кредитов устойчиво растут, — полагает Евгений Туткевич. — Здесь сконцентрированы значительные риски, ведь кэш-кредиты наиболее чувствительны к социальному дефолту и любым экономическим потрясениям, которые в долгосрочной перспективе малопредсказуемы». Опасения участников рынка вызывает и тенденция к сокращению разрыва между реальными доходами и расходами населения. По данным Минэкономразвития, за январь—март 2012 года денежные расходы населения превысили доходы на 256 млрд рублей, при этом население использовало на потребление 80,5% своих денежных доходов (за аналогичный период прошлого года на эти цели было потрачено 78,6%). На фоне роста стоимости услуг тарифов ЖКХ это может привести к тому, что часть заемщиков, использующих одновременно несколько кредитных продуктов, не сможет платить по своим обязательствам в полном объеме. «Все больший поток заявок на кэш-кредиты поступает от заемщиков, уже имеющих несколько действующих кредитов перед банками, — рассказывает Евгений Туткевич. — У большинства из них соотношение долг/доход уже близко к критическому уровню 60 процентов». Наличие небольшой (даже технической) просрочки у такого типа заемщиков в прошлом должно как минимум насторожить банк — при наличии одновременно нескольких действующих кредитов даже небольшая задержка зарплаты может привести к выходу на просрочку всех кредитов. В результате в периоды экономического спада даже максимально диверсифицированный по числу заемщиков и размеру кредитов розничный портфель может в короткие сроки оказаться невозвратным.

Конечно, взаимодействие с бюро кредитных историй и активное развитие межбанковских систем обмена информации о заемщиках помогают банкам при оценке рисков таких заемщиков. Около 42% опрошенных «Эксперт РА» банков уже используют межбанковский обмен информацией, еще 10% планируют внедрить его до конца года. По нашим оценкам, доля кредитных заявок по кэш-кредитам, запросы по которым были направлены в Бюро кредитных историй (БКИ), в среднем в первом полугодии 2012 года выросла на 15% по сравнению с аналогичном периодом годом ранее. Однако ни система межбанковского обмена информацией, ни БКИ не способны выявить риск социального дефолта заемщиков, при котором из-за внешних обстоятельств у человека снижается уровень дохода. Да и системы риск-менеджмента многих банков не учитывают такой риск по потребительским кредитам, а также не в полной мере принимают во внимание возможные изменения расходов потенциальных заемщиков в будущем. Кроме того, участники рынка отмечают, что дальнейший рост розницы за счет первоклассных заемщиков исчерпан. Для сохранения текущей прибыли банки начинают постепенно смягчать требования к заемщикам. В скором времени это может привести к тому, что они будут готовы кредитовать сегмент высокорискованных заемщиков. Сейчас такие заемщики являются в основном клиентами микрофинансовых организаций (МФО). Естественно, в такой ситуации МФО будет трудно соперничать с банками, у которых есть доступ к более дешевым источникам фондирования. Однако рост рынка за счет смягчения требований в системах риск-менеджмента банков — рискованная модель развития розницы.

Не удивительно, что чрезмерные темпы роста беззалогового потребительского кредитования в отдельных банках вызывает опасения у регулятора. Банк России уже заявил об особом контроле деятельности наиболее активных игроков на рынке, а в следующем году особо «заигравшиеся» участники могут подвергнуться проверке главной инспекции кредитных организаций.

Негативное влияние на рынок потребительского кредитования может оказать и планируемое принятие закона о коллекторской деятельности, который может ввести запрет на переуступку задолженности третьим лицам, не имеющим банковской лицензии, а также требование об обязательном согласии заемщиков на передачу долгов коллекторам. Введение подобных запретов, может вызвать рост процентных ставок, что еще в большей степени усугубит долговую нагрузку заемщиков.

До конца 2012 года мы не ожидаем каких-либо существенных потрясений ни в экономике, ни на банковском рынке. С учетом традиционно успешного для банкиров четвертого квартала портфель необеспеченных кредитов населению по итогам 2012 года достигнет, по прогнозам «Эксперт РА», 5–5,2 трлн рублей, что на 65% больше, чем в начале года.

Опережающую динамику продемонстрирует сегмент кредитных карт (порядка 70–80% по итогам 2012 года). Динамика POS-кредитов будет в значительной степени зависеть от того, успеет ли ВТБ 24 до конца года проявить активность на этом рынке, и от масштабов экспансии уже вышедшего на него Сбербанка. Однако в любом случае годовой темп прироста этого сегмента не превысит 20–30%. По нашим прогнозам, активнее других будут наращивать портфель банки второго эшелона, обладающие сегодня большим запасом прочности по капиталу.

В 2013 году темпы прироста рынка замедлятся до 45–50%. Лидеры рынка вряд ли сознательно пойдут на принятие рисков закредитованности заемщиков, а активность особо смелых игроков будет намеренно ограничивать регулятор. Вместе с тем несколько сгладить этот эффект смогут рост уровня проникновения банковских продуктов в регионы, а также повышение финансовой грамотности населения, что в данный момент ограничивает рост рынка, но в то же время создает потенциал для его развития.

Выводы аналитиков «Эксперт РА» основаны на публичных данных, статистике Банка России, а также на результатах анкетирования банков и углубленных интервью с участниками рынка.

Под потребительскими кредитами мы понимаем необеспеченные кредиты наличными средствами и необеспеченные кредиты, выдаваемые в торговых точках (POS-кредитование), кредитование с использованием банковских карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом). Иные типы кредитов физическим лицам в ходе анализа не учитывались.

Использовалась проверка предоставленных банками данных на основе расчета соответствия предоставленной информации данным, отраженным в оборотно-сальдовой ведомости (форма отчетности 0409101) банков.

В исследовании приняли участие 77 банков. В итоговый ренкинг данные некоторых банков не вошли из-за отсутствия полной информации. По нашим оценкам, охват рынка составил более 70%. В ренкинг были включены данные по финансовой группе «Лайф». В статье представлены: ренкинги топ-60 банков по портфелю выданных необеспеченных кредитов физическим лицам, топ-20 по портфелю кредитов наличными и портфелю задолженности по банковским картам, топ-10 по портфелю POS-кредитов. Полные итоги исследования будут опубликованы в октябре 2012 года на сайте www.raexpert.ru.

Поскольку наибольшую активность в анкетировании проявили банки с высокими темпами роста кредитного портфеля, мы сделали консервативную оценку динамики совокупного портфеля по рынку.

expert.ru Береговая Галина, Михаил Доронкин