Рейтинг российских банков на рынке кредитных карт за 2014 год
Рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам 2014 года, подготовленный Банки.ру, показывает, что этот сегмент рынка в России продолжает расти. Кредитные организации наращивают долю кредиток в своих портфелях, но и просрочка по данному продукту тоже растет.
Перемены в призовой тройке
Портал Банки.ру подготовил рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам 2014 года. В рамках исследования были рассмотрены объем задолженности физических лиц по кредиткам в каждом банке, объем просрочки по кредитным картам и количество кредитных карт в обращении у того или иного банка.
В рейтинге по итогам 2014 года принял участие 61 банк. Задолженность физических лиц по кредитным картам этих банков на 1 января 2015 года в совокупности превысила триллион рублей.
Самым большим портфелем карточных кредитов, как и прежде, с большим отрывом располагает Сбербанк (410,2 млрд рублей). Однако далее в тройке лидеров наблюдаются изменения. Во-первых, в этот раз прежний «серебряный призер» – банк «Русский Стандарт» – отказался от участия в рейтинге. Во-вторых, к рейтингу присоединился ВТБ 24. И в-третьих, Альфа-Банку удалось обойти Тинькофф Банк.
Таким образом, на втором месте рейтинга расположился Альфа-Банк (задолженность физлиц по пластиковым картам банка на 1 января 2015 года составляет 95,3 млрд рублей), а на третьем – ВТБ 24 (89,6 млрд рублей).
В пятерку лидеров также вошли Тинькофф Банк (свыше 88 млрд рублей) и ОТП Банк (44,4 млрд рублей).
Более половины участников рейтинга нарастили долю кредитных карт в своих розничных портфелях во втором полугодии 2014 года.
Наибольший рост с июля 2014-го по январь 2015 года показали Пробизнесбанк (на 6,24 процентного пункта до 25,85%), ВУЗ-Банк (на 5,27 п. п. до 26,18%) и Росгосстрах Банк (на 5,17 п. п. до 25,81%).
«Это планомерное увеличение. Активное продвижение карточных программ является одним из локомотивных направлений деятельности банка в рамках развития розничного блока. Банковские карты предназначены как для общих потребительских целей, зарплатных проектов, так и для специализированных – страховых и социальных направлений, — поясняет директор департамента розничного бизнеса Росгосстрах Банка Андрей Борискин. — На сегодня также изменилась целевая аудитория потенциальных держателей карт. На фоне падения платежеспособности заемщики оцениваются банками гораздо жестче, кредитные продукты в большинстве своем предлагаются текущим клиентам или зарекомендовавшим себя ранее заемщикам, зарплатным клиентам банка, сотрудникам бюджетных организаций. Росгосстрах Банк идет по этому же пути, предлагая карточные продукты лояльным клиентам и клиентам группы компании «Росгосстрах», с более прозрачной для банка кредитной историей и платежеспособностью».
Альфа-Банк за второе полугодие нарастил долю кредитных карт с 30,66% до 33,98%. В банке планируют прирост портфеля по кредитным картам на 8 п. п. в 2015 году. «При этом мы внимательно смотрим за качеством новых выдач и существующего портфеля и формулируем цели по наращиванию портфеля кредитных карт только с учетом максимального уровня риск-аппетита, который банк для себя определил», — отмечают в пресс-службе Альфа-Банка.
Наиболее заметное падение доли кредитных карт в розничных портфелях показали банк «Первомайский» (с 33,51% до 28,50%) и ОТП Банк (с 38,09% до 34,05%).
«По кредитным картам стратегия принятия решений была ужесточена раньше других продуктов, еще в конце 2013 года, так как уже тогда мы ожидали ухудшения экономической ситуации и понимали, что кризисные явления в первую очередь окажут влияние на портфели нецелевых кредитов, в частности портфель кредитных карт, — вспоминает директор департамента перекрестных продаж ОТП Банка Алексей Щавелев. — Мы не ставим себе цель достичь определенной доли карт в общем кредитном портфеле. Сейчас задача сформулирована по-другому: выдавать только в доходных с учетом стресса сегментах. По нашим расчетам, с учетом текущей эволюции систем оценки рисков и модели доходности по картам мы можем обеспечить объемы выдач, необходимые для поддержания портфеля на текущем уровне».
Наилучшая динамика роста карточного кредитного портфеля за 2014 год отмечается у Европлан Банка (плюс 599,39 п. п.) и у Первобанка (плюс 347,92 п. п.). Среди кредитных организаций, у которых объем портфеля кредиток превышает миллиард рублей, наиболее заметная динамика роста наблюдается у Бинбанка (плюс 103,58 п. п.).
Рейтинг банков по объему задолженности по кредитным картам на 01.01.2015
Таблица 1.
Место в рейтинге | Банк | Регистра-ционный номер | Задолженность физических лиц по пластиковым картам на 01.01.15, тыс. рублей | Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, % | Задолженность физических лиц по пластиковым картам на 01.07.14, тыс. рублей | Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.07.14, % | Задолженность физических лиц по пластиковым картам на 01.01.14, тыс. рублей | Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.01.14, % | Динамика за год, % |
1 | Сбербанк России | 1481 | 410196514 | 10,08 | 338342490 | 9,16 | 269897862 | 8,1 | 51,98 |
2 | Альфа-Банк | 1326 | 95354427 | 33,98 | 79482466 | 30,66 | 62961552 | 28,27 | 51,45 |
3 | ВТБ 24 | 1623 | 89616787 | 6,42 | н.д. | — | н.д. | — | — |
4 | Тинькофф Банк | 2673 | 88032518 | 91,55 | 83354563 | 92,54 | 77356415 | 94,64 | 13,8 |
5 | ОТП Банк | 2766 | 44448436 | 34,05 | 48551437 | 38,09 | 43837136 | 35,29 | 1,39 |
6 | Хоум Кредит Банк | 316 | 42434463 | 17,57 | 44276057 | 16,85 | 41275869 | 13,92 | 2,81 |
7 | НБ «Траст» | 3279 | 32323470 | 23,59 | 23073039 | 18,64 | 20142736 | 17,4 | 60,47 |
8 | Бинбанк Кредитные Карты (бывш. Москомприватбанк) | 2827 | 28897954 | 97,39 | 25257929 | 98,46 | 22987084 | 98,2 | 25,71 |
9 | Росбанк | 2272 | 20160230 | 8,34 | н.д. | — | н.д. | — | — |
10 | МТС Банк | 2268 | 18893845 | 30,26 | 18552178 | 29,16 | 14368108 | 22,94 | 31,5 |
11 | Кредит Европа Банк | 3311 | 18229537 | 20,68 | 16752382 | 17,76 | 15190660 | 14,8 | 20 |
12 | Ренессанс Кредит | 3354 | 12807738 | 15,48 | 14686286 | 17,61 | 14863282 | 16,85 | -13,83 |
13 | Банк Москвы | 2748 | 12687564 | 6,63 | 10229294 | 6,74 | 7463910 | 5,45 | 69,99 |
14 | Уралсиб | 2275 | 12045288 | 10,68 | 11424604 | 8,82 | 10407721 | 8,19 | 15,73 |
15 | Газпромбанк | 354 | 9349683 | 3,08 | 8206666 | 2,96 | 7530146 | 2,94 | 24,16 |
16 | ЮниКредит Банк | 1 | 8492739 | 5,41 | 6544325 | 4,14 | 5278706 | 3,69 | 60,89 |
17 | Росгосстрах Банк | 3073 | 7992163 | 25,81 | 6162044 | 20,64 | 4329638 | 14,97 | 84,59 |
18 | Банк «Открытие»** | 2179 | 5363904 | — | 5513649 | 8,06 | 4461671 | 7,62 | 20,22 |
19 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 5289823 | 4,19 | 4587241 | 4,03 | 3681454 | 3,77 | 43,69 |
20 | Юниаструм Банк | 2771 | 4503244 | 25,4 | 4359623 | 24,06 | 4235358 | 21,72 | 6,32 |
21 | Промсвязьбанк* | 3251 | 4402634 | 4,57 | 3928921 | 4,28 | 3033435 | 4 | 45,14 |
22 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1810 | 4324064 | 6,95 | 4248846 | 6,86 | 3684459 | 6,19 | 17,36 |
23 | Совкомбанк | 963 | 4161392 | 6 | 4326750 | 6,57 | 4291150 | 7,07 | -3,02 |
24 | Пробизнесбанк | 2412 | 4115076 | 25,85 | 3431353 | 19,61 | 2496244 | 13,5 | 64,85 |
25 | Запсибкомбанк | 918 | 3421391 | 6,67 | 3484000 | 6,48 | 3001064 | 6,15 | 14,01 |
26 | Ханты-Мансийский Банк** | 1971 | 3033079 | — | 2590236 | 3,09 | 2181902 | 2,94 | 39,01 |
27 | Балтийский Банк | 128 | 2932576 | 27,49 | 3022898 | 25,84 | 2990637 | 23,16 | -1,94 |
28 | Экспресс-Волга | 3085 | 2763363 | 32,92 | 2640645 | 28,5 | 1845899 | 18,82 | 49,7 |
29 | Бинбанк | 2562 | 2513443 | 9,44 | 1981379 | 8,23 | 1234607 | 6,14 | 103,58 |
30 | Возрождение | 1439 | 1938578 | 4,93 | 2042860 | 5,64 | 2053471 | 6,07 | -5,6 |
31 | Инвесткапиталбанк | 2377 | 1906441 | 25,33 | 1785802 | 24,28 | 1564539 | 23,36 | 21,85 |
32 | Первомайский | 518 | 1881156 | 28,5 | 2515203 | 33,51 | 3011691 | 34,75 | -37,54 |
33 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 1428783 | 2,69 | 1069344 | 2,4 | 708366 | 1,66 | 101,7 |
34 | ВУЗ-Банк | 1557 | 1300227 | 26,18 | 1176151 | 20,91 | 924562 | 14,58 | 40,63 |
35 | Татфондбанк | 3058 | 1150400 | 4,66 | 1206411 | 4,9 | 1116445 | 4,52 | 3,04 |
36 | Ак Барс | 2590 | 1052049 | 1,75 | 976738 | 1,68 | 887676 | 1,68 | 18,52 |
37 | Левобережный | 1343 | 933987 | 7,44 | 863091 | 6,79 | 787745 | 5,5 | 18,56 |
38 | Центр-Инвест | 2225 | 735140 | 2,18 | 582548 | 2,06 | 328243 | 1,25 | 123,96 |
39 | Московский Индустриальный Банк | 912 | 725965 | 7,48 | 666586 | 7,66 | 555915 | 7,79 | 30,59 |
40 | Газэнергобанк | 3252 | 681394 | 19 | 658795 | 17,52 | 477362 | 12,47 | 42,74 |
41 | Примсоцбанк | 2733 | 623262 | 6,32 | 614000 | 6,26 | 571970 | 5,57 | 8,97 |
42 | РосЕвроБанк | 3137 | 583298 | 2,82 | 621537 | 3,2 | 547709 | 2,85 | 6,5 |
43 | Агропромкредит | 2880 | 528089 | 6,76 | 501230 | 6,74 | 456838 | 6,68 | 15,6 |
44 | БыстроБанк* | 1745 | 449803 | 2,1 | 325214 | 1,61 | 199007 | 1 | 126,02 |
45 | Транскапиталбанк | 2210 | 408676 | 1,3 | 354214 | 1,41 | 292977 | 1,38 | 39,49 |
46 | Локо-Банк | 2707 | 373368 | 1,93 | 361373 | 1,87 | 356535 | 1,9 | 4,72 |
47 | СМП Банк | 3368 | 369503 | 4,57 | 311165 | 4,51 | 315375 | 5,97 | 17,16 |
48 | Сургутнефтегазбанк | 588 | 281472 | 1,74 | 245307 | 1,57 | 219222 | 1,47 | 28,4 |
49 | Связь-Банк | 1470 | 279526 | 0,39 | 244164 | 0,43 | 180878 | 0,37 | 54,54 |
50 | Челиндбанк | 485 | 263855 | 2,29 | 251689 | 2,22 | 259546 | 2,42 | 1,66 |
51 | Банк Интеза | 2216 | 144274 | 3,01 | 140703 | 2,68 | 128322 | 2,34 | 12,43 |
52 | Союз | 2307 | 114363 | 0,58 | н.д. | — | н.д. | — | — |
53 | Солидарность (Самара) | 554 | 89005 | 2,02 | 42413 | 0,97 | н.д. | — | — |
54 | Первобанк | 3461 | 86794 | 0,98 | 29608 | 0,38 | 19377 | 0,33 | 347,92 |
55 | Балтинвестбанк | 3176 | 75499 | 0,65 | 61439 | 0,56 | 40328 | 0,35 | 87,21 |
56 | Пойдем! | 2534 | 67332 | 0,74 | 95308 | 0,82 | 96524 | 0,7 | -30,24 |
57 | Европлан Банк | 3052 | 63721 | 1,02 | 45717 | 0,78 | 9111 | 0,18 | 599,39 |
58 | Нордеа Банк | 3016 | 32796 | 0,13 | 42477 | 0,19 | 29761 | 0,13 | 10,2 |
59 | Меткомбанк (Череповец) | 901 | 11070 | 0,06 | 11200 | 0,06 | 16271 | 0,09 | -31,96 |
60 | Росавтобанк | 2767 | 8842 | 1,05 | н.д. | — | н.д. | — | — |
61 | Национальный Банк Сбережений | 1949 | 1539 | 0,28 | 457 | 0,02 | н.д. | — | — |
Запланированный дефолт
49 банков из числа участников рейтинга поделились данными об объеме просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам. Из них на 1 января 2015 года самая низкая просрочка была у Национального Банка Сбережений (0,97%). Также наименьший уровень просрочки отмечен у Сургутнефтегазбанка (1,22%) и БыстроБанка (1,76%).
Средний уровень просрочки у участников рейтинга равняется 12,1%. У десяти участников рейтинга просрочка не превышает 5%. При этом у 70% банков, принявших участие в рейтинге, просрочка по кредиткам во втором полугодии выросла.
Просрочка по кредитным картам в Росгосстрах Банке выросла во втором полугодии 2014 года с 12,97% до 15,64% (по состоянию на 1 января 2015 года).
«Причины увеличения просрочки стандартные для всего кредитного рынка. Ухудшение экономической ситуации в России существенно сократило сегмент потребительского кредитования и, в частности, количество кредитов, выданных по пластиковым картам. Темпы выдачи по картам по итогам января сократились в годовом отношении на 40%. Рост просроченной задолженности при этом объясняется двумя факторами. Во-первых, общей макроэкономической ситуацией, вызвавшей падение реальных доходов населения и платежеспособности клиентов. Во-вторых, ростом относительной доли просрочки на фоне временной приостановки программ кредитования многими банками в конце 2014 –начале 2015 года», — комментирует Андрей Борискин из Росгосстрах Банка.
Просрочка в Альфа-Банке увеличилась с 12,36% до 19,02%. «Это связано со снижением реально располагаемых доходов населения, людям стало сложнее обслуживать свои кредиты. Мы будем предлагать заемщикам, попавшим в сложную ситуацию, реструктурировать кредиты, а также будем внимательно следить за качеством нового портфеля кредитов. Мы нацелены на то, чтобы стабилизировать качество портфеля и создать предпосылки для снижения уровня просрочки с конца 2015 года», — прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.
На фоне общего роста просрочки особое внимание привлекают банки, которым удалось сократить просрочку. Самое заметное сокращение среди участников рейтинга – у Юниаструм Банка. С июля 2014 года по январь 2015-го его просрочка по кредитным картам упала с 41,17% до 35,09%.
«Это связано с тем, что новый портфель, который формировался в 2014 году и формируется сейчас, ориентирован на гораздо менее рискованных клиентов. Мы ведем довольно консервативную политику в кредитовании и кредитуем самых лучших клиентов в своих сегментах, — рассказывает председателя правления Юниаструм Банка Алла Цытович. — Мы практически не ориентируемся на «улицу». Естественно, мы принимаем и обрабатываем заявки. Но наша собственная статистика показывает, что уровень одобрения клиентов «с улицы» в разы ниже, чем зарплатных клиентов и корпоративного канала».
В Юниаструм Банке рассчитывают на дальнейшее снижение доли просроченных кредитов в портфеле за счет сохранения консервативной кредитной политики. В то же время реальная динамика качества розничного кредитного портфеля будет зависеть в том числе от таких макроэкономических показателей, как уровень безработицы и инфляции, поскольку они оказывают непосредственное влияние на платежеспособность клиентов банка, напоминает Цытович.
«Я считаю, что в 2015 году успешными будут те банки, которые сконцентрируются на управлении рисками и комиссионном доходе. Рынок кредитования в целом сжался, банки боятся масштабно кредитовать розницу. Понятно, что уровень дефолта сейчас будет в разы больше, чем раньше, даже для надежных категорий заемщиков», — прогнозирует она.
Рейтинг банков с наименьшей долей просроченной задолженности по кредитным картам на 01.01.2015
Таблица 2
Место в рейтинге | Банк | Регистра-ционный номер | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.15, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.15, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.07.14, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.14, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.14, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.14, тыс. рублей |
1 | Национальный Банк Сбережений | 1949 | 0,97 | 15 | — | н.д. | — | н.д. |
2 | Сургутнефтегазбанк | 588 | 1,22 | 3438 | 1,3 | 3181 | 1,22 | 2670 |
3 | БыстроБанк* | 1745 | 1,76 | 7904 | 1,61 | 5241 | 0,9 | 1793 |
4 | Запсибкомбанк | 918 | 2,46 | 84204 | 3,08 | 107489 | 1,93 | 57922 |
5 | Газэнергобанк | 3252 | 3,14 | 21400 | 1,98 | 13072 | 1,7 | 8106 |
6 | Левобережный | 1343 | 4,34 | 40542 | 4,06 | 35032 | 2,92 | 23018 |
7 | Центр-Инвест | 2225 | 4,46 | 32795 | 3,45 | 20089 | 2,47 | 8116 |
8 | Московский Индустриальный Банк | 912 | 4,59 | 33321 | 3,51 | 23425 | 2,68 | 14919 |
9 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 4,61 | 65852 | 9,1 | 97350 | 7,45 | 52753 |
10 | Первобанк | 3461 | 4,63 | 4017 | 4,54 | 1344 | 7,42 | 1438 |
11 | Челиндбанк | 485 | 5,08 | 13412 | 5,46 | 13742 | 4,61 | 11958 |
12 | Пробизнесбанк | 2412 | 5,22 | 214996 | 4,7 | 161202 | 4,75 | 118669 |
13 | Экспресс-Волга | 3085 | 5,24 | 144759 | 2,77 | 73141 | 1,73 | 31899 |
14 | Газпромбанк | 354 | 5,29 | 494789 | 4,87 | 399993 | 3,46 | 260291 |
15 | Европлан Банк | 3052 | 5,52 | 3516 | 2,53 | 1156 | 0,27 | 25 |
16 | Возрождение | 1439 | 5,91 | 114579 | 6,69 | 136628 | 5,96 | 122418 |
17 | Транскапиталбанк | 2210 | 6,38 | 26076 | 3,92 | 13920 | 2,67 | 7811 |
18 | ВУЗ-Банк | 1557 | 7,12 | 92525 | 6,27 | 73726 | 5,56 | 51378 |
19 | Агропромкредит | 2880 | 8,27 | 43699 | 6,04 | 30300 | 3,46 | 15792 |
20 | Примсоцбанк | 2733 | 8,44 | 52635 | 6,92 | 42487 | 5 | 28605 |
21 | Банк Интеза | 2216 | 8,47 | 12226 | 6,39 | 8989 | 11,13 | 14285 |
22 | Связь-Банк | 1470 | 8,68 | 24270 | 7,23 | 17650 | 6,1 | 11035 |
23 | Росбанк | 2272 | 9,32 | 1879368 | — | н.д. | — | н.д. |
24 | НБ «Траст» | 3279 | 10,2 | 3296458 | — | н.д. | — | н.д. |
25 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1810 | 10,4 | 449910 | 6,92 | 293967 | 3,91 | 144064 |
26 | СМП Банк | 3368 | 11,19 | 41361 | 9,79 | 30473 | 6,65 | 20959 |
27 | Совкомбанк | 963 | 11,97 | 498022 | — | н.д. | — | н.д. |
28 | Нордеа Банк | 3016 | 13,4 | 4396 | 17,22 | 7314 | 14,19 | 4223 |
29 | Банк Москвы | 2748 | 13,44 | 1705837 | 13 | 1329560 | 12,36 | 922594 |
30 | Локо-Банк | 2707 | 13,71 | 51204 | 7,93 | 28648 | 8,29 | 29574 |
31 | Инвесткапиталбанк | 2377 | 13,82 | 263452 | 12,19 | 217747 | 11,87 | 185641 |
32 | Уралсиб | 2275 | 14,24 | 1715649 | 10,26 | 1171842 | 6,05 | 629421 |
33 | Солидарность (Самара) | 554 | 14,41 | 12827 | 19,41 | 8231 | — | н.д. |
34 | Первомайский | 518 | 15,38 | 289267 | 12,23 | 307653 | 9,76 | 293958 |
35 | Росгосстрах Банк | 3073 | 15,64 | 1250243 | 12,97 | 799445 | 17,3 | 749087 |
36 | Пойдем! | 2534 | 16,1 | 10841 | 10,52 | 10028 | 8,18 | 7899 |
37 | Союз | 2307 | 16,8 | 19215 | — | н.д. | — | н.д. |
38 | Тинькофф Банк | 2673 | 16,92 | 14892112 | 11,62 | 9683781 | 5,72 | 4425871 |
39 | Хоум Кредит Банк | 316 | 17,36 | 7365198 | 16,29 | 7212536 | 14,57 | 6015862 |
40 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 17,9 | 947119 | 16,18 | 742098 | 10,23 | 376534 |
41 | Татфондбанк | 3058 | 18,04 | 207488 | 12,87 | 155332 | 9,35 | 104414 |
42 | МТС Банк | 2268 | 18,62 | 3518718 | 19,04 | 3532243 | 21,95 | 3153643 |
43 | Альфа-Банк | 1326 | 19,02 | 18141088 | 12,36 | 9825720 | 10,5 | 6608065 |
44 | Балтийский Банк | 128 | 19,54 | 573132 | 16,26 | 491458 | 12,85 | 384199 |
45 | РосЕвроБанк | 3137 | 23,08 | 134626 | 13,8 | 85753 | 13,05 | 71465 |
46 | Ак Барс | 2590 | 26,05 | 274053 | 20,65 | 201735 | 14,88 | 132111 |
47 | Балтинвестбанк | 3176 | 32,02 | 24176 | 14,96 | 9189 | 9,66 | 3898 |
48 | Юниаструм Банк | 2771 | 35,09 | 1580302 | 41,17 | 1795020 | 21,78 | 922329 |
49 | Меткомбанк (Череповец) | 901 | 37,42 | 4143 | 36,91 | 4134 | 25,11 | 4086 |
Не бум, но стабильность
57 банков, рассказавших о количестве кредитных карт, находящихся у них в обращении, в совокупности выдали на 1 января 2015 года 36,6 млн кредиток. Более трети выданных карт (14,7 млн штук) традиционно приходится на лидера рейтинга – Сбербанк. «Серебро» по количеству кредитных карт взял ВТБ 24 (5,9 млн штук), а «бронза» в этот раз у Альфа-Банка (2,8 млн карт).
Андрей Борискин полагает, что в части новых выдач по кредитным картам сегодня сегмент рынка оживает. «У нашего банка, к примеру, был небольшой перерыв для переоценки критериев одобрения кредитных лимитов, но сейчас динамика выдач сопоставима с уровнем осени 2014 года, — уточняет он. — На сегодня с учетом корректировки целевой аудитории карточных продуктов, выдаваемых многими банками, в сторону лояльных клиентов, можно сказать, что этот продукт будет менее рискованным по сравнению, к примеру, с потребительскими кредитами наличными. Риск в сегменте кредитных карт более управляем, чем в сегменте кредитов наличными: банки, к примеру, могут в зависимости от риск-профиля заемщика снижать кредитные лимиты».
Борискин считает, что при прочих равных кредитные карты остаются достаточно популярным и более удобным для клиента продуктом из-за возобновляемого кредитного лимита. Вопрос, по его мнению, сейчас лишь в том, насколько долго они продолжат оставаться выгодными для банков из-за достаточно высокого уровня невозвратов, стоимости фондирования и операционных расходов.
Алексей Щавелев из ОТП Банка сомневается, что 2015-й станет годом бума кредиток, поскольку одновременно сократился и общий спрос на кредитные продукты и предложение со стороны банков, ужесточивших свои риск-политики в нецелевом кредитовании.
«Однако я полагаю, что потенциал карточного рынка в России еще очень большой и в среднесрочной перспективе имеет наилучшие перспективы в сравнении с другими продуктами, — говорит Щавелев. — Просрочка выросла по всем нецелевым кредитам: и по картам, и по кредитам наличными. Не секрет, что эти сегменты кредитования самые рисковые для банков, однако при правильном подходе к оценке рисков и ценообразованию это не является проблемой. То, что происходит с конца декабря 2014 года, — это стрессовый сценарий, который многие не учитывали в своих расчетах и поэтому испытывают проблемы. Кризисные явления в экономике, отток капитала из России и, как следствие, сокращение рабочих мест в большей степени повлияли на рост просрочки в данных сегментах кредитования. Многим даже благонадежным прежде заемщикам просто стало нечем платить по ранее взятым кредитам из-за того, что они потеряли работу или им сократили зарплату. На текущий момент есть ожидание того, что просрочка, в том числе в сегменте кредитных карт, продолжит расти. Поэтому мы активно развиваем программы реструктуризации, чтобы помочь клиентам пережить текущие экономические трудности, которые обязательно закончатся».
«Тенденция к наращиванию банками доли кредитных карт в своих портфелях, на мой взгляд, сохранится. Но говорить о том, что 2015 станет годом бума этого продукта, не стоит, — полагает старший вице-президент по развитию банковских продуктов и маркетингу банка «Ренессанс Кредит» Евгений Лапин. — Впечатляющий рост сегмент кредитных карт продемонстрировал в 2012 году, когда за год он увеличился на 91%. Но уже в 2013-м этот показатель снизился в два раза – до 45%, а в 2014-м был равен только 20%. Прогнозируется, что по итогам текущего года рост сегмента кредитных карт составит примерно 3%. Как в действительности будут развиваться события на этом рынке, во многом зависит от макроэкономической ситуации в стране».
Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.15, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.15, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.07.14, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.14, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.14, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.14, тыс. рублей | |||
1 | Национальный Банк Сбережений | 1949 | 0,97 | 15 | — | н.д. | — | н.д. |
2 | Сургутнефтегазбанк | 588 | 1,22 | 3438 | 1,3 | 3181 | 1,22 | 2670 |
3 | БыстроБанк* | 1745 | 1,76 | 7904 | 1,61 | 5241 | 0,9 | 1793 |
4 | Запсибкомбанк | 918 | 2,46 | 84204 | 3,08 | 107489 | 1,93 | 57922 |
5 | Газэнергобанк | 3252 | 3,14 | 21400 | 1,98 | 13072 | 1,7 | 8106 |
6 | Левобережный | 1343 | 4,34 | 40542 | 4,06 | 35032 | 2,92 | 23018 |
7 | Центр-Инвест | 2225 | 4,46 | 32795 | 3,45 | 20089 | 2,47 | 8116 |
8 | Московский Индустриальный Банк | 912 | 4,59 | 33321 | 3,51 | 23425 | 2,68 | 14919 |
9 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 4,61 | 65852 | 9,1 | 97350 | 7,45 | 52753 |
10 | Первобанк | 3461 | 4,63 | 4017 | 4,54 | 1344 | 7,42 | 1438 |
11 | Челиндбанк | 485 | 5,08 | 13412 | 5,46 | 13742 | 4,61 | 11958 |
12 | Пробизнесбанк | 2412 | 5,22 | 214996 | 4,7 | 161202 | 4,75 | 118669 |
13 | Экспресс-Волга | 3085 | 5,24 | 144759 | 2,77 | 73141 | 1,73 | 31899 |
14 | Газпромбанк | 354 | 5,29 | 494789 | 4,87 | 399993 | 3,46 | 260291 |
15 | Европлан Банк | 3052 | 5,52 | 3516 | 2,53 | 1156 | 0,27 | 25 |
16 | Возрождение | 1439 | 5,91 | 114579 | 6,69 | 136628 | 5,96 | 122418 |
17 | Транскапиталбанк | 2210 | 6,38 | 26076 | 3,92 | 13920 | 2,67 | 7811 |
18 | ВУЗ-Банк | 1557 | 7,12 | 92525 | 6,27 | 73726 | 5,56 | 51378 |
19 | Агропромкредит | 2880 | 8,27 | 43699 | 6,04 | 30300 | 3,46 | 15792 |
20 | Примсоцбанк | 2733 | 8,44 | 52635 | 6,92 | 42487 | 5 | 28605 |
21 | Банк Интеза | 2216 | 8,47 | 12226 | 6,39 | 8989 | 11,13 | 14285 |
22 | Связь-Банк | 1470 | 8,68 | 24270 | 7,23 | 17650 | 6,1 | 11035 |
23 | Росбанк | 2272 | 9,32 | 1879368 | — | н.д. | — | н.д. |
24 | НБ «Траст» | 3279 | 10,2 | 3296458 | — | н.д. | — | н.д. |
25 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1810 | 10,4 | 449910 | 6,92 | 293967 | 3,91 | 144064 |
26 | СМП Банк | 3368 | 11,19 | 41361 | 9,79 | 30473 | 6,65 | 20959 |
27 | Совкомбанк | 963 | 11,97 | 498022 | — | н.д. | — | н.д. |
28 | Нордеа Банк | 3016 | 13,4 | 4396 | 17,22 | 7314 | 14,19 | 4223 |
29 | Банк Москвы | 2748 | 13,44 | 1705837 | 13 | 1329560 | 12,36 | 922594 |
30 | Локо-Банк | 2707 | 13,71 | 51204 | 7,93 | 28648 | 8,29 | 29574 |
31 | Инвесткапиталбанк | 2377 | 13,82 | 263452 | 12,19 | 217747 | 11,87 | 185641 |
32 | Уралсиб | 2275 | 14,24 | 1715649 | 10,26 | 1171842 | 6,05 | 629421 |
33 | Солидарность (Самара) | 554 | 14,41 | 12827 | 19,41 | 8231 | — | н.д. |
34 | Первомайский | 518 | 15,38 | 289267 | 12,23 | 307653 | 9,76 | 293958 |
35 | Росгосстрах Банк | 3073 | 15,64 | 1250243 | 12,97 | 799445 | 17,3 | 749087 |
36 | Пойдем! | 2534 | 16,1 | 10841 | 10,52 | 10028 | 8,18 | 7899 |
37 | Союз | 2307 | 16,8 | 19215 | — | н.д. | — | н.д. |
38 | Тинькофф Банк | 2673 | 16,92 | 14892112 | 11,62 | 9683781 | 5,72 | 4425871 |
39 | Хоум Кредит Банк | 316 | 17,36 | 7365198 | 16,29 | 7212536 | 14,57 | 6015862 |
40 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 17,9 | 947119 | 16,18 | 742098 | 10,23 | 376534 |
41 | Татфондбанк | 3058 | 18,04 | 207488 | 12,87 | 155332 | 9,35 | 104414 |
42 | МТС Банк | 2268 | 18,62 | 3518718 | 19,04 | 3532243 | 21,95 | 3153643 |
43 | Альфа-Банк | 1326 | 19,02 | 18141088 | 12,36 | 9825720 | 10,5 | 6608065 |
44 | Балтийский Банк | 128 | 19,54 | 573132 | 16,26 | 491458 | 12,85 | 384199 |
45 | РосЕвроБанк | 3137 | 23,08 | 134626 | 13,8 | 85753 | 13,05 | 71465 |
46 | Ак Барс | 2590 | 26,05 | 274053 | 20,65 | 201735 | 14,88 | 132111 |
47 | Балтинвестбанк | 3176 | 32,02 | 24176 | 14,96 | 9189 | 9,66 | 3898 |
48 | Юниаструм Банк | 2771 | 35,09 | 1580302 | 41,17 | 1795020 | 21,78 | 922329 |
49 | Меткомбанк (Череповец) | 901 | 37,42 | 4143 | 36,91 | 4134 | 25,11 | 4086 |
* Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким прошлым отчетным периодам.
** До ноября 2014 года банк существовал как отдельное юрлицо, однако с ноября Ханты-Мансийский Банк, банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк в ходе реорганизации преобразованы в новое юрлицо — Ханты-Мансийский Банк «Открытие».
Предыдущее исследование на эту тему.
Анна Дубровская, www.banki.ru
Опубликовано 9 лет назад