Рейтинг банков по выпущенным картам и карточной задолженности | RusCreditCard.ru

Рейтинг банков по выпущенным картам и карточной задолженности

Портал Банки.ру подготовил рейтинг «кредитнокарточных» банков по итогам первого полугодия 2014 года. В рамках исследования были рассмотрены объемы задолженности физлиц по кредиткам в каждом банке, объемы просрочки по кредитным картам и количество кредиток в обращении у конкретных банков. Как видно из исследования, рынок кредитных карт развивается семимильными шагами. Правда, вместе с объемами растет и просрочка. Эксперты уверены, что ажиотажный спрос на кредитки постепенно проходит – заинтересованы в этом как сами банки, так и их клиенты.

Не два, но полтора

Рейтинг банков по выпущенным картам и карточной задолженностиВ рейтинге крупнейших российских банков на рынке кредитных карт за первое полугодие 2014 года приняли участие 54 банка. Задолженность физических лиц по кредиткам этих банков на 1 июля 2014 года в совокупности превысила триллион рублей. Для сравнения: год назад этот показатель равнялся 705 млрд рублей, то есть всего за 12 месяцев объемы карточных портфелей крупнейших игроков в целом выросли в 1,5 раза.

Самым большим портфелем карточных кредитов располагает Сбербанк (338,3 млрд рублей). За ним следуют «Русский Стандарт» (186,7 млрд рублей) и «Тинькофф Кредитные Системы» (83,3 млрд рублей). Отметим, что данный рейтинг составлен без учета данных ВТБ 24, размер «кредитнокарточного» портфеля которого по итогам прошлого года составлял 69,8 млрд рублей.

Большинство банков принципиально не меняют долю кредитных карт в своих розничных портфелях, за исключением нескольких игроков.

Так, с января текущего года Росгосстрах Банк увеличил долю кредитных карт в розничном портфеле с 14,97% до 20,64%, а банк ИТБ – с 12,13% до 17,50%. Кроме того, на 2–3 процентных пункта увеличили доли Альфа-Банк, ОТП Банк, Хоум Кредит Банк, Кредит Европа Банк и Юниаструм Банк. В самих кредитных организациях рост доли в том числе связывают с увеличением количества выданных карт.

Наилучшую динамику роста карточного кредитного портфеля за первое полугодие текущего года показали банк «Европлан» (плюс 401,78 п. п.) и Челябинвестбанк (плюс 250,02 п. п.), активно начавшие развивать это направление бизнеса в 2014 году. Среди банков, объем портфеля кредитных карт у которых превышает миллиард рублей, наиболее заметную динамику роста можно отметить у банка «Санкт-Петербург» (плюс 50,96 п. п.).

Топ-20 банков по объему задолженности по кредитным картам на 1 июля 2014 года

МестоврейтингеБанкРегистра-ционныйномерЗадолженностьфизическихлиц по

пластиковым

картам

на 01.07.14,

тыс. рублей

Доля кредитныхкарт врозничномкредитном

портфеле

на 01.07.14, %

Задолженностьфизическихлиц по

пластиковым

картам

на 01.01.14,

тыс. рублей

Долякредитныхкарт в

розничном

кредитном

портфеле

на 01.01.14, %

Динамиказа первоеполугодие

2014 года, %

Задолженностьфизическихлиц по

пластиковым

картам

на 01.07.13,

тыс. рублей

Долякредитныхкарт в

розничном

кредитном

портфеле

на 01.07.13, %

Динамиказа год, %
1Сбербанк России1481338 342 4909,16269 897 8628,1025,36202 566 9027,2167,03
2Русский Стандарт2289186 752 66171,34н.д.н.д.146 567 61262,1327,42
3Тинькофф Кредитные Системы267383 354 56392,5477 356 41594,647,7568 884 21999,4721,01
4Альфа-Банк132679 482 46630,6662 961 55228,2726,2446 879 49925,7269,55
5ОТП Банк276648 551 43738,0943 837 13635,2910,7540 839 76534,9418,88
6Хоум Кредит Банк31644 276 05716,8541 275 86913,927,2732 634 09211,0935,67
7Связной Банк196137 565 60387,8838 761 97086,81-3,0937 905 20584,79-0,90
8Бинбанк Кредитные Карты (бывш.

Москомприватбанк)

282725 257 92998,4622 987 08498,209,88н.д.н.д.
9НБ «Траст»327923 073 03918,6420 142 73617,4014,5517 597 98016,3931,11
10Кредит Европа Банк331116 752 38217,7615 190 66014,8010,2813 661 62314,2922,62
11Ренессанс Кредит335414 686 28617,6114 863 28216,85-1,1913 321 52417,8510,24
12Райффайзенбанк329214 400 6257,5711 889 8336,7921,129 374 1136,2153,62
13Уралсиб227511 424 6048,8210 407 7218,199,778 624 8247,3732,46
14ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк)220911 228 09946,8711 487 90348,36-2,2613 018 69049,28-13,75
15Банк Москвы274810 229 2946,747 463 9105,4537,055 519 4504,8085,33
16МДМ Банк3237 076 28013,30н.д.н.д.н.д.н.д.
17ЮниКредит Банк16 544 3254,145 278 7063,6923,984 445 5073,6147,21
18Росгосстрах Банк30736 162 04420,644 329 63814,9742,323 831 20616,0360,84
19Банк «Открытие»21795 513 6498,064 461 6717,6223,584 085 2008,9734,97
20Московский Кредитный Банк19784 587 2414,033 681 4543,7724,601 963 8212,96133,59

47 банков из числа участников рейтинга поделились данными об объеме просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам. Из них на 1 июля 2014 года самая низкая просрочка у Сургутнефтегазбанка (1,30%). Также минимальный уровень просрочки отмечен у Челябинвестбанка (1,33%) и Быстробанка (1,61%).

Средний уровень просрочки у участников рейтинга равняется 11,78%. Для сравнения: на 1 июля 2013 года этот показатель равнялся 8,06%.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности по кредитным картам на 1 июля 2014 года

МестоврейтингеБанкРегистра-ционныйномерДоляпросроченнойзадолженности

в портфеле

на 01.07.14, %

Объем просроченнойзадолженности попортфелю кредитов,

предоставленных

физическим лицам по

пластиковым картам,

на 01.07.14, тыс.

рублей

Доляпросроченнойзадолженности

в портфеле

на 01.01.14, %

Объем просроченнойзадолженности попортфелю кредитов,

предоставленных

физическим лицам по

пластиковым картам,

на 01.01.14, тыс.

рублей

Доляпросроченнойзадолженности

в портфеле

на 01.07.13, %

Объем просроченнойзадолженности попортфелю кредитов,

предоставленных

физическим лицам по

пластиковым картам,

на 01.07.13, тыс.

рублей

1Сургутнефтегазбанк5881,303 1811,222 6701,572 186
2Челябинвестбанк4931,331 4970,622010,42131
3БыстроБанк17451,615 2400,911 7935,00931
4Европлан*30522,531 1560,27250
5Балтика9672,966333,765523,26405
6Центр-инвест22253,4520 0892,478 1165,605 856
7Московский Индустриальный Банк9123,5123 4252,6814 9191,999 992
8Райффайзенбанк32923,60518 0512,56304 7354,73442 978
9Новосибирский муниципальный банк27863,613 5851,741 5640,86762
10Транскапиталбанк22103,9213 9202,677 8112,676 813
11Ханты-Мансийский Банк19713,97102 9223,5477 3603,5666 943
12Левобережный13434,0635 0322,9223 0182,1214 672
13Первобанк34614,541 3447,421 43810,241 573
14Агропромкредит28806,0430 3003,4615 7922,288 552
15Интеза22166,398 98911,1314 2857,659 726
16Возрождение14396,69136 6285,96122 4185,20107 656
17Азиатско-Тихоокеанский Банк18106,92293 9673,91144 06416,65498 781
18ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк)22097,15803 2755,47628 0099,911 289 986
19Связь-Банк14707,2317 6506,1011 0351,422 237
20Петрокоммерц17767,8484 3997,4469 1196,2249 664

52 банка, рассказавших о количестве кредитных карт, находящихся у них в обращении, в совокупности выдали на 1 июля 2014 года 43,1 млн кредиток. Более трети выданных карт (14,8 млн штук) приходится на лидера рейтинга – Сбербанк. «Серебро» по количеству кредитных карт взял «Русский Стандарт» (11 млн штук), а «бронза» в этот раз у ОТП Банка (2,5 млн карт).

Топ-20 банков по количеству кредитных карт в обращении на 1 июля 2014 года

МестоврейтингеБанкРегистра-ционныйномерКоличествокредитных карт в обращении на01.07.14**, шт.Количествокредитных карт в обращении на01.01.14, шт.Динамиказа первоеполугодие

2014 года, %

Количествокредитных карт вобращении на

01.07.13, шт.

Динамиказа год, %
1Сбербанк России148114 763 05612 139 96121,6110 016 89847,38
2Русский Стандарт228911 016 881н.д.10 591 0024,02
3ОТП Банк27662 554 7168 985 815-71,578 290 500-69,19
4Альфа-Банк13262 522 06913 052 540-80,6810 574 885-76,15
5Тинькофф Кредитные Системы26732 486 7023 929 120-36,713 386 078-26,56
6Бинбанк Кредитные Карты                          (бывш. Москомприватбанк)28272 187 3032 059 3776,21н.д.
7Кредит Европа Банк33111 616 7991 580 1692,321 738 481-7,00
8Хоум Кредит Банк3161 119 3412 703 336-58,592 438 318-54,09
9Связной Банк19611 061 8561 321 134-19,631 240 079-14,37
10НБ «Траст»3279657 998615 3426,93568 65115,71
11Райффайзенбанк3292509 473423 98220,16н. д.
12Банк Москвы2748328 772277 54918,46244 84734,28
13Совкомбанк963296 887256 46115,76214 67238,30
14Уралсиб2275244 389237 8602,74270 117-9,52
15МДМ Банк323197 625н.д.н.д.
16Росгосстрах Банк3073172 001153 97311,71138 41424,27
17Банк «Открытие»2179139 091128 6288,13127 1869,36
18ЮниКредит Банк1132 625137 952-3,86120 02710,50
19Промсвязьбанк3251120 052165 618-27,51116 3183,21
20Московский Кредитный Банк197881 71576 1387,3251 29259,31

Карточный штопор

Несмотря на впечатляющую динамику рынка кредитных карт, эксперты, опрошенные порталом Банки.ру, полагают, что время «больших свершений» на этом рынке уже позади.

«В рамках общей тенденции к снижению темпов роста рынка потребительского кредитования снижается динамика и карточного кредитования. Банки сокращают присутствие в высокорисковых сегментах, снижают выдачи моментальных карт в рамках экспресс-кредитования. При этом спрос на кредиты сохраняется очень высоким, предложений тоже достаточно. Но время кредитования «всех клиентов подряд» безвозвратно прошло. Крупнейшие участники рынка уже проецируют кредитную модель потребительского кредитования на карточный рынок, – делится наблюдениями председатель правления Росгосстрах Банка Александр Фалев. – Теперь и кредитные карты выдаются в большинстве случаев «своим» клиентам. Многие банки сделали акцент в своей работе на сегменты лояльных заемщиков, пытаясь, к примеру, охватить еще не закредитованных «зарплатников» или текущих вкладчиков банка, платежеспособность которых более прозрачна. В плане кредитования «уличных» заемщиков ужесточение требований привело к снижению объемов выдачи и сокращению лимитов (порой в два-три раза), но улучшению качества портфеля. В связи с этим темпы прироста рынка ожидаются на уровне 15% в год».

Руководитель направления разработки карточных продуктов Бинбанка Александр Матущенко указывает, что во втором полугодии темп роста эмиссии кредитных карт в ряде банков сократился. «Это связано в том числе с ужесточением рисковых политик банков и, как следствие, более тщательной оценкой потенциальных клиентов, – размышляет он. – Это также связано с относительной закредитованностью населения. Каким-то клиентам достаточно уже имеющихся кредитов, каким-то банки просто не могут одобрить очередной лимит. В четвертом квартале обычно наблюдается наибольший темп роста эмиссии, однако большого всплеска ожидать не стоит в связи с вышеперечисленными причинами».

Начальник управления кредитования и развития взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка Михаил Коломиец обращает внимание, что на рынке кредитных карт в первом полугодии 2014 года продолжался рост, опережающий рост рынка потребительских кредитов физическим лицам (кредитов наличными). Несмотря на это, по его прогнозам, во втором полугодии 2014 года можно ожидать сокращения темпов роста активов в данном виде кредитования, что обусловлено, в первую очередь, макроэкономическими факторами – снижением доходов населения.

«Во втором полугодии замедление темпов роста характерно для всего рынка розничного кредитования. Одна из причин – текущая экономическая ситуация, и рынок кредитных карт не является исключением. Так, доля клиентов, считающих текущий момент удачным для крупных покупок с привлечением кредитных средств, заметно снизилась, – констатирует Коломиец. – Последствием сокращения спроса на рынке станет ужесточение конкуренции в сегментах наиболее платежеспособных клиентов. Конкурентная борьба и вынужденный в связи с этим рост издержек станет одним из факторов снижения маржи. Важными преимуществами в этот период являются качество управления рисками, умение управлять издержками, способность удерживать существующих клиентов и развивать отношения с ними. Эффективность работы банковской розницы в большей степени будет зависеть от компетенций банка в указанных областях».

По словам директора департамента по развитию продуктов и услуг Хоум Кредит Банка Павла Беляева, в первом полугодии 2014 года рынок кредитных карт вырос на 11,4%. Несмотря на общее замедление темпов роста рынка, он ожидает, что по итогам года рынок вырастет на 12–12,5%.

«Во втором полугодии, а особенно в его конце, как правило, наблюдается наиболее активный рост использования кредитных карт. Это обусловлено сезонными факторами – люди стремятся купить подарки, в том числе прибегая к кредитным деньгам. Согласно исследованию, проведенному нами в прошлом году, кредитные карты – наиболее частый инструмент для покупки новогодних подарков. В прошлом году 43% клиентов планировали воспользоваться кредиткой, чтобы купить подарок. Кредит наличными планировали взять 34% респондентов, а кредит на покупку товара в точке продаж – 10%», – приводит данные Беляев.

«К концу года рынок кредитных карт, безусловно, еще вырастет – приблизительно на 6–7%, – соглашается начальник управления развития дебетовых продуктов Ханты-Мансийского банка «Открытие» Дмитрий Лепехин. – При этом на фоне растущего спроса на кредитные карты многие банки теряют аппетит к риску и стараются сконцентрироваться на работе с лучшими заемщиками, и кредитные карты здесь не исключение. В стремлении снизить уровень просрочки банки замедлят тот взрывной рост, который мог бы случиться».

Ненамеренная просрочка

Что касается растущей просрочки, то здесь банкиры отмечают: держатели кредиток не платят по ним не намеренно – они просто поставлены в невыгодные условия сложившейся экономической ситуацией.

Дмитрий Лепехин связывает рост просрочки не столько с изменением поведения клиентов, сколько с тем, что кредиты получали клиенты с более высоким уровнем риска. Вероятность социального дефолта по таким заемщикам выше, чем хотелось бы банкам.

«Естественно, что при дестабилизации рынка риск дефолта таких заемщиков реализуется, то есть клиенты больше не могут платить по всем своим обязательствам. При этом я не наблюдаю роста мошеннических дефолтов, то есть таких, при которых клиент просто не планирует платить по кредиту», – разъясняет Лепехин.

«Скорее всего, держатели кредитных карт не имеют возможности платить по своим долгам в связи с ухудшением финансового положения и реальных доходов, – комментирует Александр Фалев из Росгосстрах Банка. – В таких условиях банкирам приходится менять свои стратегии и тактики, работать с проверенными заемщиками, сокращать лимиты и выдачи карт клиентам «с улицы». С учетом ужесточения требованиям к заемщикам становится лучше качество новой выдачи, не разрастается долг по «плохим» картам, но просроченная задолженность по рынку в целом высока. Сейчас главная задача розничных банков – стабилизировать качество портфелей и дождаться восстановления роста рынка».

По мнению Фалева, со стороны заемщиков сейчас налицо две тенденции, активно влияющие на сегмент карточного кредитования. Во-первых, многие люди не уверены в завтрашнем дне, в финансовой ситуации в стране и своих доходах в ближайшем будущем, что побуждает их закрывать «лишние» кредиты и карты. Во-вторых, с ростом финансовой грамотности заемщики более трезво подходят к своей кредитной нагрузке и стоимости кредитных ресурсов, закрывая дорогие кредитные продукты, в том числе карты, которые были получены ими в рамках программ «быстрого» кредитования, далеко не всегда по привлекательным условиям.

Александр Матущенко полагает, что следствием роста просрочки на рынке могут быть как портфели недобросовестных клиентов, так и отсутствие возможности заплатить по кредиту в виду потери работы. При этом в первом случае в основном пострадают банки, которые изначально имели менее строгий подход к оценке заемщиков. «Также на увеличение доли просроченной задолженности у банков может влиять снижение эмиссии кредитных карт. Новые портфели формируются в меньшем объеме, что не позволяет перекрыть темп увеличивающейся просроченной задолженности по старому портфелю», – обращает внимание наш собеседник.

В свою очередь Михаил Коломиец из ПСБ напоминает: рост доли просроченной задолженности показателен не только для портфелей активов, сформированных в рамках кредитных карточных продуктов, – такая тенденция может наблюдаться во всех направлениях розничного кредитования физических лиц.

«Вопрос о причинах роста просроченной задолженности является сложным и комплексным, – уверен Коломиец. – Очевидно, что совокупность факторов приводит к росту просроченной задолженности: в частности, фактор ухудшения благосостояния населения и, возможно, несколько рискованная политика ряда банков по оценке риска дефолта клиентов».

Павел Беляев уверен, что на рост просрочки сегодня влияют два основных фактора. Первый – это повышенная закредитованность, которая явилась следствием бурного роста рынка в предыдущие годы. «Но это только часть проблемы, ведь люди, которые не смогли рассчитать свои силы при выплате кредита, есть всегда, – уточняет собеседник Банки.ру. – Другая проблема, которая наложилась на первую, – снижение реальных доходов населения. Об этом свидетельствует нетипичное изменение платежного поведения заемщиков. Хорошие заемщики, которые явно не являются мошенниками, исправно платили по своим долгам много месяцев и вдруг перестают платить. У них возникают финансовые сложности в связи со снижением доходов. По данным Росстата, за три квартала 2014 года реальные доходы населения выросли всего на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (год назад рост составил 3,7%), а инфляция с начала текущего составила 7,6%».

Как бы то ни было, Беляев ожидает, что просрочка начнет снижаться благодаря мерам, принятым банками для снижения рисков кредитования. «Тем не менее я не ожидаю существенного роста рынка в будущем году в связи с ослаблением экономики и введением ограничения на размер максимальной процентной ставки, – указывает он. – В целом обострилась конкуренция за платежеспособных клиентов с хорошей кредитной историей. Чтобы их привлечь, банки будут активнее развивать свои продукты. Просто кредитная карта уже не является привлекательным продуктом, нужны дополнительные опции: начисление баллов за покупки, возврат части покупок (cash-back), авиа- и топливные карты. Такие бонусные программы будут очень активно развиваться в новом году».
Анна Дубровская, banki.ru

Метки: , , , ,

Опубликовано 7 лет назад

Похожие записи

Добавить комментарий

©2012-2021, ruscreditcard.ru | Mail: ruscreditcard@ya.ru | About site

Yandex.Metrika