Рейтинг банков по выпущенным картам и карточной задолженности

Портал Банки.ру подготовил рейтинг «кредитнокарточных» банков по итогам первого полугодия 2014 года. В рамках исследования были рассмотрены объемы задолженности физлиц по кредиткам в каждом банке, объемы просрочки по кредитным картам и количество кредиток в обращении у конкретных банков. Как видно из исследования, рынок кредитных карт развивается семимильными шагами. Правда, вместе с объемами растет и просрочка. Эксперты уверены, что ажиотажный спрос на кредитки постепенно проходит – заинтересованы в этом как сами банки, так и их клиенты.

Не два, но полтора

В рейтинге крупнейших российских банков на рынке кредитных карт за первое полугодие 2014 года приняли участие 54 банка. Задолженность физических лиц по кредиткам этих банков на 1 июля 2014 года в совокупности превысила триллион рублей. Для сравнения: год назад этот показатель равнялся 705 млрд рублей, то есть всего за 12 месяцев объемы карточных портфелей крупнейших игроков в целом выросли в 1,5 раза.

Самым большим портфелем карточных кредитов располагает Сбербанк (338,3 млрд рублей). За ним следуют «Русский Стандарт» (186,7 млрд рублей) и «Тинькофф Кредитные Системы» (83,3 млрд рублей). Отметим, что данный рейтинг составлен без учета данных ВТБ 24, размер «кредитнокарточного» портфеля которого по итогам прошлого года составлял 69,8 млрд рублей.

Большинство банков принципиально не меняют долю кредитных карт в своих розничных портфелях, за исключением нескольких игроков.

Так, с января текущего года Росгосстрах Банк увеличил долю кредитных карт в розничном портфеле с 14,97% до 20,64%, а банк ИТБ – с 12,13% до 17,50%. Кроме того, на 2–3 процентных пункта увеличили доли Альфа-Банк, ОТП Банк, Хоум Кредит Банк, Кредит Европа Банк и Юниаструм Банк. В самих кредитных организациях рост доли в том числе связывают с увеличением количества выданных карт.

Наилучшую динамику роста карточного кредитного портфеля за первое полугодие текущего года показали банк «Европлан» (плюс 401,78 п. п.) и Челябинвестбанк (плюс 250,02 п. п.), активно начавшие развивать это направление бизнеса в 2014 году. Среди банков, объем портфеля кредитных карт у которых превышает миллиард рублей, наиболее заметную динамику роста можно отметить у банка «Санкт-Петербург» (плюс 50,96 п. п.).

Топ-20 банков по объему задолженности по кредитным картам на 1 июля 2014 года

Местоврейтинге	Банк	Регистра-ционныйномер	Задолженностьфизическихлиц по пластиковым картам на 01.07.14, тыс. рублей	Доля кредитныхкарт врозничномкредитном портфеле на 01.07.14, %	Задолженностьфизическихлиц по пластиковым картам на 01.01.14, тыс. рублей	Долякредитныхкарт в розничном кредитном портфеле на 01.01.14, %	Динамиказа первоеполугодие 2014 года, %	Задолженностьфизическихлиц по пластиковым картам на 01.07.13, тыс. рублей	Долякредитныхкарт в розничном кредитном портфеле на 01.07.13, %	Динамиказа год, %
1	Сбербанк России	1481	338 342 490	9,16	269 897 862	8,10	25,36	202 566 902	7,21	67,03
2	Русский Стандарт	2289	186 752 661	71,34	н.д.	н.д.	—	146 567 612	62,13	27,42
3	Тинькофф Кредитные Системы	2673	83 354 563	92,54	77 356 415	94,64	7,75	68 884 219	99,47	21,01
4	Альфа-Банк	1326	79 482 466	30,66	62 961 552	28,27	26,24	46 879 499	25,72	69,55
5	ОТП Банк	2766	48 551 437	38,09	43 837 136	35,29	10,75	40 839 765	34,94	18,88
6	Хоум Кредит Банк	316	44 276 057	16,85	41 275 869	13,92	7,27	32 634 092	11,09	35,67
7	Связной Банк	1961	37 565 603	87,88	38 761 970	86,81	-3,09	37 905 205	84,79	-0,90
8	Бинбанк Кредитные Карты (бывш. Москомприватбанк)	2827	25 257 929	98,46	22 987 084	98,20	9,88	н.д.	н.д.	—
9	НБ «Траст»	3279	23 073 039	18,64	20 142 736	17,40	14,55	17 597 980	16,39	31,11
10	Кредит Европа Банк	3311	16 752 382	17,76	15 190 660	14,80	10,28	13 661 623	14,29	22,62
11	Ренессанс Кредит	3354	14 686 286	17,61	14 863 282	16,85	-1,19	13 321 524	17,85	10,24
12	Райффайзенбанк	3292	14 400 625	7,57	11 889 833	6,79	21,12	9 374 113	6,21	53,62
13	Уралсиб	2275	11 424 604	8,82	10 407 721	8,19	9,77	8 624 824	7,37	32,46
14	ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк)	2209	11 228 099	46,87	11 487 903	48,36	-2,26	13 018 690	49,28	-13,75
15	Банк Москвы	2748	10 229 294	6,74	7 463 910	5,45	37,05	5 519 450	4,80	85,33
16	МДМ Банк	323	7 076 280	13,30	н.д.	н.д.	—	н.д.	н.д.	—
17	ЮниКредит Банк	1	6 544 325	4,14	5 278 706	3,69	23,98	4 445 507	3,61	47,21
18	Росгосстрах Банк	3073	6 162 044	20,64	4 329 638	14,97	42,32	3 831 206	16,03	60,84
19	Банк «Открытие»	2179	5 513 649	8,06	4 461 671	7,62	23,58	4 085 200	8,97	34,97
20	Московский Кредитный Банк	1978	4 587 241	4,03	3 681 454	3,77	24,60	1 963 821	2,96	133,59

47 банков из числа участников рейтинга поделились данными об объеме просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам. Из них на 1 июля 2014 года самая низкая просрочка у Сургутнефтегазбанка (1,30%). Также минимальный уровень просрочки отмечен у Челябинвестбанка (1,33%) и Быстробанка (1,61%).

Средний уровень просрочки у участников рейтинга равняется 11,78%. Для сравнения: на 1 июля 2013 года этот показатель равнялся 8,06%.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности по кредитным картам на 1 июля 2014 года

Местоврейтинге	Банк	Регистра-ционныйномер	Доляпросроченнойзадолженности в портфеле на 01.07.14, %	Объем просроченнойзадолженности попортфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.14, тыс. рублей	Доляпросроченнойзадолженности в портфеле на 01.01.14, %	Объем просроченнойзадолженности попортфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.14, тыс. рублей	Доляпросроченнойзадолженности в портфеле на 01.07.13, %	Объем просроченнойзадолженности попортфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.13, тыс. рублей
1	Сургутнефтегазбанк	588	1,30	3 181	1,22	2 670	1,57	2 186
2	Челябинвестбанк	493	1,33	1 497	0,62	201	0,42	131
3	БыстроБанк	1745	1,61	5 240	0,91	1 793	5,00	931
4	Европлан*	3052	2,53	1 156	0,27	25	—	0
5	Балтика	967	2,96	633	3,76	552	3,26	405
6	Центр-инвест	2225	3,45	20 089	2,47	8 116	5,60	5 856
7	Московский Индустриальный Банк	912	3,51	23 425	2,68	14 919	1,99	9 992
8	Райффайзенбанк	3292	3,60	518 051	2,56	304 735	4,73	442 978
9	Новосибирский муниципальный банк	2786	3,61	3 585	1,74	1 564	0,86	762
10	Транскапиталбанк	2210	3,92	13 920	2,67	7 811	2,67	6 813
11	Ханты-Мансийский Банк	1971	3,97	102 922	3,54	77 360	3,56	66 943
12	Левобережный	1343	4,06	35 032	2,92	23 018	2,12	14 672
13	Первобанк	3461	4,54	1 344	7,42	1 438	10,24	1 573
14	Агропромкредит	2880	6,04	30 300	3,46	15 792	2,28	8 552
15	Интеза	2216	6,39	8 989	11,13	14 285	7,65	9 726
16	Возрождение	1439	6,69	136 628	5,96	122 418	5,20	107 656
17	Азиатско-Тихоокеанский Банк	1810	6,92	293 967	3,91	144 064	16,65	498 781
18	ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк)	2209	7,15	803 275	5,47	628 009	9,91	1 289 986
19	Связь-Банк	1470	7,23	17 650	6,10	11 035	1,42	2 237
20	Петрокоммерц	1776	7,84	84 399	7,44	69 119	6,22	49 664

52 банка, рассказавших о количестве кредитных карт, находящихся у них в обращении, в совокупности выдали на 1 июля 2014 года 43,1 млн кредиток. Более трети выданных карт (14,8 млн штук) приходится на лидера рейтинга – Сбербанк. «Серебро» по количеству кредитных карт взял «Русский Стандарт» (11 млн штук), а «бронза» в этот раз у ОТП Банка (2,5 млн карт).

Топ-20 банков по количеству кредитных карт в обращении на 1 июля 2014 года

Местоврейтинге	Банк	Регистра-ционныйномер	Количествокредитных карт в обращении на01.07.14**, шт.	Количествокредитных карт в обращении на01.01.14, шт.	Динамиказа первоеполугодие 2014 года, %	Количествокредитных карт вобращении на 01.07.13, шт.	Динамиказа год, %
1	Сбербанк России	1481	14 763 056	12 139 961	21,61	10 016 898	47,38
2	Русский Стандарт	2289	11 016 881	н.д.	—	10 591 002	4,02
3	ОТП Банк	2766	2 554 716	8 985 815	-71,57	8 290 500	-69,19
4	Альфа-Банк	1326	2 522 069	13 052 540	-80,68	10 574 885	-76,15
5	Тинькофф Кредитные Системы	2673	2 486 702	3 929 120	-36,71	3 386 078	-26,56
6	Бинбанк Кредитные Карты (бывш. Москомприватбанк)	2827	2 187 303	2 059 377	6,21	н.д.	—
7	Кредит Европа Банк	3311	1 616 799	1 580 169	2,32	1 738 481	-7,00
8	Хоум Кредит Банк	316	1 119 341	2 703 336	-58,59	2 438 318	-54,09
9	Связной Банк	1961	1 061 856	1 321 134	-19,63	1 240 079	-14,37
10	НБ «Траст»	3279	657 998	615 342	6,93	568 651	15,71
11	Райффайзенбанк	3292	509 473	423 982	20,16	н. д.	—
12	Банк Москвы	2748	328 772	277 549	18,46	244 847	34,28
13	Совкомбанк	963	296 887	256 461	15,76	214 672	38,30
14	Уралсиб	2275	244 389	237 860	2,74	270 117	-9,52
15	МДМ Банк	323	197 625	н.д.	—	н.д.	—
16	Росгосстрах Банк	3073	172 001	153 973	11,71	138 414	24,27
17	Банк «Открытие»	2179	139 091	128 628	8,13	127 186	9,36
18	ЮниКредит Банк	1	132 625	137 952	-3,86	120 027	10,50
19	Промсвязьбанк	3251	120 052	165 618	-27,51	116 318	3,21
20	Московский Кредитный Банк	1978	81 715	76 138	7,32	51 292	59,31

Карточный штопор

Несмотря на впечатляющую динамику рынка кредитных карт, эксперты, опрошенные порталом Банки.ру, полагают, что время «больших свершений» на этом рынке уже позади.

«В рамках общей тенденции к снижению темпов роста рынка потребительского кредитования снижается динамика и карточного кредитования. Банки сокращают присутствие в высокорисковых сегментах, снижают выдачи моментальных карт в рамках экспресс-кредитования. При этом спрос на кредиты сохраняется очень высоким, предложений тоже достаточно. Но время кредитования «всех клиентов подряд» безвозвратно прошло. Крупнейшие участники рынка уже проецируют кредитную модель потребительского кредитования на карточный рынок, – делится наблюдениями председатель правления Росгосстрах Банка Александр Фалев. – Теперь и кредитные карты выдаются в большинстве случаев «своим» клиентам. Многие банки сделали акцент в своей работе на сегменты лояльных заемщиков, пытаясь, к примеру, охватить еще не закредитованных «зарплатников» или текущих вкладчиков банка, платежеспособность которых более прозрачна. В плане кредитования «уличных» заемщиков ужесточение требований привело к снижению объемов выдачи и сокращению лимитов (порой в два-три раза), но улучшению качества портфеля. В связи с этим темпы прироста рынка ожидаются на уровне 15% в год».

Руководитель направления разработки карточных продуктов Бинбанка Александр Матущенко указывает, что во втором полугодии темп роста эмиссии кредитных карт в ряде банков сократился. «Это связано в том числе с ужесточением рисковых политик банков и, как следствие, более тщательной оценкой потенциальных клиентов, – размышляет он. – Это также связано с относительной закредитованностью населения. Каким-то клиентам достаточно уже имеющихся кредитов, каким-то банки просто не могут одобрить очередной лимит. В четвертом квартале обычно наблюдается наибольший темп роста эмиссии, однако большого всплеска ожидать не стоит в связи с вышеперечисленными причинами».

Начальник управления кредитования и развития взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка Михаил Коломиец обращает внимание, что на рынке кредитных карт в первом полугодии 2014 года продолжался рост, опережающий рост рынка потребительских кредитов физическим лицам (кредитов наличными). Несмотря на это, по его прогнозам, во втором полугодии 2014 года можно ожидать сокращения темпов роста активов в данном виде кредитования, что обусловлено, в первую очередь, макроэкономическими факторами – снижением доходов населения.

«Во втором полугодии замедление темпов роста характерно для всего рынка розничного кредитования. Одна из причин – текущая экономическая ситуация, и рынок кредитных карт не является исключением. Так, доля клиентов, считающих текущий момент удачным для крупных покупок с привлечением кредитных средств, заметно снизилась, – констатирует Коломиец. – Последствием сокращения спроса на рынке станет ужесточение конкуренции в сегментах наиболее платежеспособных клиентов. Конкурентная борьба и вынужденный в связи с этим рост издержек станет одним из факторов снижения маржи. Важными преимуществами в этот период являются качество управления рисками, умение управлять издержками, способность удерживать существующих клиентов и развивать отношения с ними. Эффективность работы банковской розницы в большей степени будет зависеть от компетенций банка в указанных областях».

По словам директора департамента по развитию продуктов и услуг Хоум Кредит Банка Павла Беляева, в первом полугодии 2014 года рынок кредитных карт вырос на 11,4%. Несмотря на общее замедление темпов роста рынка, он ожидает, что по итогам года рынок вырастет на 12–12,5%.

«Во втором полугодии, а особенно в его конце, как правило, наблюдается наиболее активный рост использования кредитных карт. Это обусловлено сезонными факторами – люди стремятся купить подарки, в том числе прибегая к кредитным деньгам. Согласно исследованию, проведенному нами в прошлом году, кредитные карты – наиболее частый инструмент для покупки новогодних подарков. В прошлом году 43% клиентов планировали воспользоваться кредиткой, чтобы купить подарок. Кредит наличными планировали взять 34% респондентов, а кредит на покупку товара в точке продаж – 10%», – приводит данные Беляев.

«К концу года рынок кредитных карт, безусловно, еще вырастет – приблизительно на 6–7%, – соглашается начальник управления развития дебетовых продуктов Ханты-Мансийского банка «Открытие» Дмитрий Лепехин. – При этом на фоне растущего спроса на кредитные карты многие банки теряют аппетит к риску и стараются сконцентрироваться на работе с лучшими заемщиками, и кредитные карты здесь не исключение. В стремлении снизить уровень просрочки банки замедлят тот взрывной рост, который мог бы случиться».

Ненамеренная просрочка

Что касается растущей просрочки, то здесь банкиры отмечают: держатели кредиток не платят по ним не намеренно – они просто поставлены в невыгодные условия сложившейся экономической ситуацией.

Дмитрий Лепехин связывает рост просрочки не столько с изменением поведения клиентов, сколько с тем, что кредиты получали клиенты с более высоким уровнем риска. Вероятность социального дефолта по таким заемщикам выше, чем хотелось бы банкам.

«Естественно, что при дестабилизации рынка риск дефолта таких заемщиков реализуется, то есть клиенты больше не могут платить по всем своим обязательствам. При этом я не наблюдаю роста мошеннических дефолтов, то есть таких, при которых клиент просто не планирует платить по кредиту», – разъясняет Лепехин.

«Скорее всего, держатели кредитных карт не имеют возможности платить по своим долгам в связи с ухудшением финансового положения и реальных доходов, – комментирует Александр Фалев из Росгосстрах Банка. – В таких условиях банкирам приходится менять свои стратегии и тактики, работать с проверенными заемщиками, сокращать лимиты и выдачи карт клиентам «с улицы». С учетом ужесточения требованиям к заемщикам становится лучше качество новой выдачи, не разрастается долг по «плохим» картам, но просроченная задолженность по рынку в целом высока. Сейчас главная задача розничных банков – стабилизировать качество портфелей и дождаться восстановления роста рынка».

По мнению Фалева, со стороны заемщиков сейчас налицо две тенденции, активно влияющие на сегмент карточного кредитования. Во-первых, многие люди не уверены в завтрашнем дне, в финансовой ситуации в стране и своих доходах в ближайшем будущем, что побуждает их закрывать «лишние» кредиты и карты. Во-вторых, с ростом финансовой грамотности заемщики более трезво подходят к своей кредитной нагрузке и стоимости кредитных ресурсов, закрывая дорогие кредитные продукты, в том числе карты, которые были получены ими в рамках программ «быстрого» кредитования, далеко не всегда по привлекательным условиям.

Александр Матущенко полагает, что следствием роста просрочки на рынке могут быть как портфели недобросовестных клиентов, так и отсутствие возможности заплатить по кредиту в виду потери работы. При этом в первом случае в основном пострадают банки, которые изначально имели менее строгий подход к оценке заемщиков. «Также на увеличение доли просроченной задолженности у банков может влиять снижение эмиссии кредитных карт. Новые портфели формируются в меньшем объеме, что не позволяет перекрыть темп увеличивающейся просроченной задолженности по старому портфелю», – обращает внимание наш собеседник.

В свою очередь Михаил Коломиец из ПСБ напоминает: рост доли просроченной задолженности показателен не только для портфелей активов, сформированных в рамках кредитных карточных продуктов, – такая тенденция может наблюдаться во всех направлениях розничного кредитования физических лиц.

«Вопрос о причинах роста просроченной задолженности является сложным и комплексным, – уверен Коломиец. – Очевидно, что совокупность факторов приводит к росту просроченной задолженности: в частности, фактор ухудшения благосостояния населения и, возможно, несколько рискованная политика ряда банков по оценке риска дефолта клиентов».

Павел Беляев уверен, что на рост просрочки сегодня влияют два основных фактора. Первый – это повышенная закредитованность, которая явилась следствием бурного роста рынка в предыдущие годы. «Но это только часть проблемы, ведь люди, которые не смогли рассчитать свои силы при выплате кредита, есть всегда, – уточняет собеседник Банки.ру. – Другая проблема, которая наложилась на первую, – снижение реальных доходов населения. Об этом свидетельствует нетипичное изменение платежного поведения заемщиков. Хорошие заемщики, которые явно не являются мошенниками, исправно платили по своим долгам много месяцев и вдруг перестают платить. У них возникают финансовые сложности в связи со снижением доходов. По данным Росстата, за три квартала 2014 года реальные доходы населения выросли всего на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (год назад рост составил 3,7%), а инфляция с начала текущего составила 7,6%».

Как бы то ни было, Беляев ожидает, что просрочка начнет снижаться благодаря мерам, принятым банками для снижения рисков кредитования. «Тем не менее я не ожидаю существенного роста рынка в будущем году в связи с ослаблением экономики и введением ограничения на размер максимальной процентной ставки, – указывает он. – В целом обострилась конкуренция за платежеспособных клиентов с хорошей кредитной историей. Чтобы их привлечь, банки будут активнее развивать свои продукты. Просто кредитная карта уже не является привлекательным продуктом, нужны дополнительные опции: начисление баллов за покупки, возврат части покупок (cash-back), авиа- и топливные карты. Такие бонусные программы будут очень активно развиваться в новом году».
Анна Дубровская, banki.ru