Рейтинг банков по объему портфеля задолженности по банковским картам
За счет кэш-кредитов и кредитных карт рынок необеспеченных ссуд населению в 2012 году показывает взрывные темпы роста. В погоне за клиентами банки выходят во все более рискованные сегменты, что уже вызывает беспокойство регулятора.
В 2012 году необеспеченные кредиты населению стали настоящим хитом банковского рынка. Заемщиков не останавливают ни высокие ставки, ни слухи о кризисе, надвигающемся из Европы. Очередь за экспресс-кредитом — вполне типичная картина даже для небольшого офиса розничного банка. Для банков же развитие розницы — возможность диверсификации структуры активов и доходов.
Не удивительно, что динамика рынка превосходит самые оптимистичные прогнозы. По оценкам «Эксперт РА», за период с 1 июля 2011 года по 1 июля 2012-го портфель необеспеченных кредитов населению вырос на 65% и составил порядка 4,1 трлн рублей. Это более чем в два с половиной раза превышает ипотечный портфель банков (1,6 трлн рублей.) и сопоставимо с портфелем кредитов малому и среднему бизнесу (4,2 трлн рублей). Дополнительную поддержку рынку оказывает стабильный рост депозитов физлиц, а в период локальных провалов ликвидности — рефинансирование со стороны Банка России, объемы которого увеличились с 2011 года в несколько раз.
Сместили акценты
При высоком интересе к потребительскому кредитованию в целом первое полугодие демонстрирует смещение приоритетов банков из POS-кредитования в сферу кредитов наличными и кредитных карт. С 1 июля 2011 года по 1 июля 2012-го портфель кэш-кредитов и задолженность по банковским картам увеличились в среднем на 70%, в то время как портфель POS-кредитов показал более чем скромный рост — менее 10%. Отдельные крупные участники рынка вообще продемонстрировали снижение портфеля POS-кредитов. Банк «Хоум Кредит», лидер рынка POS-кредитов, сократил портфель на 2%, при этом в три раза нарастив портфель кредитов наличными, и занял второе место в ренкинге по данному показателю. Более значимое сокращение POS-кредитования показали и другие крупные участники рынка — Росбанк (–41%) и «Восточный» (–48%). Минимальный рост в данном сегменте продемонстрировал и Русфинанс-банк (+4%). Рекордный рост портфеля POS-кредитов у МТС-банка (4474%) во многом обусловлен эффектом низкой базы и активным распространением кредитных продуктов через сеть магазинов МТС в рамках ребрендинга банка. Хорошую динамику портфеля в сегменте POS-кредитов продемонстрировали Кредит Европа Банк (4-е место, прирост портфеля 54%) и «Траст» (149%, 6-е место). В лидерах карточного кредитования — банк «Восточный», который за год утроил свой портфель (36,8 млрд рублей на 1 июля 2012 года). Подобный рост во многом связан с отказом банка от ряда своих продуктов в пользу выдачи новых видов кредитных карт, в частности совместный проект с РЖД в рамках приобретения железнодорожных билетов в кредит. На втором месте — ТКС-банк (116,2%). Благодаря агрессивной политике продвижения карт, в том числе через многочисленные одноименные салоны сотовой связи, на третьем месте поднялся Связной банк (513%).
Таблица 1:
Ренкинг банков по портфелю выданных необеспеченных кредитов физическим лицам
Место по объему портфеля на 01.07.2012 | Банк | Рейтинг кредито-способности от «Эксперт РА | Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц (млн руб.) | Темп прироста 01.07.2012/ 01.07.2011 (%) | ||
общий портфель на 01.07.2012 | общий портфель на 01.07.2011 | общий портфель на 01.01.2012 | ||||
1 | Сбербанк России | 1250790 | 713589 | 924610 | 75 | |
2 | ВТБ 24 | 327555 | 233857 | 279265 | 40 | |
3 | ХКФ-банк | 154734 | 82786 | 115371 | 87 | |
4 | «Восточный» | 134447 | 75197 | 101146 | 79 | |
5 | Альфа-банк | 96295 | 63531 | 81959 | 52 | |
6 | Росбанк | 75283 | 61825 | 65284 | 22 | |
7 | «Траст» | A | 70063 | 51500 | 63286 | 36 |
8 | Транскредитбанк» | 66239 | 39711 | 53060 | 67 | |
9 | Райффайзенбанк | 53467 | 39963 | 48244 | 34 | |
10 | «Ренессанс Кредит» | 52702 | 32467 | 44167 | 62 | |
11 | СКБ-банк | A+ | 46953 | 23480 | 34302 | 100 |
12 | Финансовая группа «Лайф»* | 41326 | 22289 | 31700 | 85 | |
13 | ТКС-банк | 33603 | 15541 | 21192 | 116 | |
14 | Промсвязьбанк | 31835 | 20939 | 25737 | 52 | |
15 | Номос-банк | 29560 | 13410 | 19549 | 120 | |
16 | Связной банк | 28665 | 4485 | 14546 | 539 | |
17 | Кредит Европа банк | 26645 | 20287 | 25738 | 31 | |
18 | Азиатско-Тихоокеанский банк | A+ | 26455 | 14187 | 20927 | 86 |
19 | Русфинансбанк | 22310 | 19325 | 24939 | 15 | |
20 | Московский кредитный банк | 20442 | 10881 | 14954 | 88 | |
21 | «Открытие» | 17534 | 10749 | 14028 | 63 | |
22 | Росгосстрах-банк | A | 11582 | 10190 | 10294 | 14 |
23 | «Петрокоммерц» | A+ | 9895 | 6225 | 7895 | 59 |
24 | МТС-банк | 9201 | 16693 | 5556 | –45 | |
25 | Запсибкомбанк | A+ | 8488 | 6218 | 5754 | 36 |
26 | «Кольцо Урала» | A+ | 8409 | 3378 | 4979 | 149 |
27 | Балтийский банк | A | 7964 | 5641 | 6350 | 41 |
28 | Юниаструмбанк | 7799 | 6803 | 7101 | 15 | |
29 | «Левобережный» | A | 7393 | 3692 | 5118 | 100 |
30 | Татфондбанк | A | 6932 | 1080 | 3847 | 542 |
31 | Примсоцбанк | 5664 | 3307 | 4171 | 71 | |
32 | «Возрождение» | 5430 | 3323 | 4226 | 63 | |
33 | Связь-банк | 3993 | 2592 | 3194 | 54 | |
34 | «Российский капитал» | 3792 | 930 | 2370 | 308 | |
35 | Инвесткапиталбанк | 2678 | 1961 | 2488 | 37 | |
36 | «Стройкредит» | 2324 | 2408 | 1855 | –3 | |
37 | «Первомайский» | A | 2303 | 973 | 1537 | 137 |
38 | Алтайэнергобанк | 2181 | 796 | 1672 | 174 | |
39 | Быстробанк | 2107 | 1092 | 1571 | 93 | |
40 | Московский индустриальный банк | A | 2103 | 1589 | 1691 | 32 |
41 | Росевробанк | 2090 | 1579 | 1718 | 32 | |
42 | Смоленский банк | 2070 | 914 | 1517 | 126 | |
43 | «Центр-инвест» | 1750 | 787 | 1300 | 122 | |
44 | Локо-банк | 1627 | 367 | 721 | 343 | |
45 | Крайинвестбанк | 1571 | 1105 | 1388 | 42 | |
46 | «Зенит» | 1499 | 621 | 1113 | 141 | |
47 | «Агропромкредит» | 1475 | 399 | 738 | 270 | |
48 | Челиндбанк | 1112 | 771 | 897 | 44 | |
49 | «Союз» | 1082 | 651 | 856 | 66 | |
50 | Севергазбанк | A | 933 | 416 | 561 | 124 |
51 | Акибанк | A | 769 | 383 | 499 | 101 |
52 | Первобанк | 704 | 295 | 451 | 139 | |
53 | Востсибтранскомбанк | B++ | 646 | 176 | 406 | 268 |
54 | Транскапиталбанк | A+ | 599 | 208 | 414 | 188 |
55 | «Спурт» | 542 | 404 | 420 | 34 | |
56 | Балтинвестбанк | 516 | 139 | 563 | 272 | |
57 | «Солидарность» | A | 390 | 93 | 134 | 317 |
58 | Тихоокеанский Внешторгбанк | A | 319 | 123 | 212 | 159 |
59 | «Форштадт» | 287 | 360 | 261 | –20 | |
60 | Земский банк» | B++ | 246 | 149 | 121 | 66 |
Снижение интереса банкиров к рынку POS-кредитов вполне закономерно. Потенциал таких кредитов во многом ограничен перечнем товаров и услуг, которые могут быть реализованы через кредитные схемы. К тому же в POS-кредитовании крайне сложно задействовать различные онлайн-сервисы, которые в настоящее время активно развиваются. Кроме того, на динамике POS-кредитования сказались планы двух крупнейших госбанков — Сбербанка и ВТБ 24 — по развитию сегмента POS-кредитования. «Госбанки серьезно готовятся к масштабному выходу на рынок. У них есть все составляющие для успеха — огромная сеть, дешевые пассивы и, конечно, бренд, — полагает Евгений Туткевич, первый заместитель председателя правления банка “Траст”. — Если госбанки выйдут на этот рынок, они могут подвинуть остальных участников». Вероятно, часть крупных банков, предвидя негативные последствия действий госбанков, решили форсировать события и укрепить позиции в других, более доходных и менее конкурентных сегментах.
В отличие от POS-кредитов кредитование наличными и по банковским картам фактически не имеет ограничений по целевому назначению кредита. Развитие карточного бизнеса вообще практически в зачаточном состоянии: несмотря на значительный объем эмитированных карт (почти 200 млн штук по итогам первого квартала 2012 года), основной объем операций (78%) пришелся на снятие наличных денег. Однако прогресс налицо: двумя годами ранее доля таких операций составляла 87%. «В России меньше 15 процентов экономически активного населения пользуется кредитками, — соглашается Оливер Хьюз, президент банка “Тинькофф Кредитные Системы”. — Другие развивающиеся рынки, например Бразилия, Польша и Турция, тоже начинавшие с уровня проникновения кредиток 10–15 процентов, в период аналогичного бурного роста за пять лет вышли на уровень 30–50 процентов. У России есть все шансы повторить этот путь».
Таблица 2:
Топ-20 банков по объему портфеля кредитов наличными
Место по объему портфеля на 01.07.2012 | Банк | Рейтинг кредито-способности от «Эксперт РА | Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц (млн руб.) | Темп прироста 01.07.2012/ 01.07.2011 (%) | ||
общий портфель на 01.07.2012 | общий портфель на 01.07.2011 | общий портфель на 01.01.2012 | ||||
1 | ВТБ 24 | 327555 | 279265 | 233857 | 40 | |
2 | ХКФ-банк | 97523 | 55367 | 31117 | 213 | |
3 | «Восточный» | 97065 | 76267 | 64137 | 51 | |
4 | Транскредитбанк | 66239 | 53060 | 39711 | 67 | |
5 | «Траст» | A | 59457 | 55066 | 46291 | 28 |
6 | Росбанк | 57213 | 49324 | 46701 | 23 | |
7 | Альфа-банк | 51005 | 39474 | 27122 | 88 | |
8 | Райффайзенбанк | 47727 | 43985 | 36486 | 31 | |
9 | СКБ-банк | A+ | 44323 | 34165 | 23470 | 89 |
10 | Финансовая группа «Лайф» | 40463 | 30888 | 21455 | 89 | |
11 | «Ренессанс Кредит» | 33480 | 26517 | 18415 | 82 | |
12 | Промсвязьбанк | 30251 | 24324 | 19265 | 57 | |
13 | Номос-банк | 27955 | 18084 | 12100 | 131 | |
14 | Азиатско-Тихоокеанский банк | A+ | 24913 | 19835 | 13814 | 80 |
15 | Московский кредитный банк | 19220 | 14051 | 10263 | 87 | |
16 | «Открытие» | 14134 | 11510 | 9198 | 54 | |
17 | Росгосстрах-банк | A | 9772 | 8918 | 9286 | 5 |
18 | «Петрокоммерц» | A+ | 9321 | 7687 | 6091 | 53 |
19 | Русфинанс-банк | 9011 | 7974 | 6590 | 37 | |
20 | Кредит Европа Банк | 7074 | 6967 | 6813 | 4 |
Подводные камни
Однако не все участники рынка с оптимизмом оценивают наметившийся бум на рынке кэш-кредитов и кредитных карт. «За последние три года продуктовое предложение в кэш-кредитах всех банков изменилось — суммы и сроки кредитов устойчиво растут, — полагает Евгений Туткевич. — Здесь сконцентрированы значительные риски, ведь кэш-кредиты наиболее чувствительны к социальному дефолту и любым экономическим потрясениям, которые в долгосрочной перспективе малопредсказуемы». Опасения участников рынка вызывает и тенденция к сокращению разрыва между реальными доходами и расходами населения. По данным Минэкономразвития, за январь—март 2012 года денежные расходы населения превысили доходы на 256 млрд рублей, при этом население использовало на потребление 80,5% своих денежных доходов (за аналогичный период прошлого года на эти цели было потрачено 78,6%). На фоне роста стоимости услуг тарифов ЖКХ это может привести к тому, что часть заемщиков, использующих одновременно несколько кредитных продуктов, не сможет платить по своим обязательствам в полном объеме. «Все больший поток заявок на кэш-кредиты поступает от заемщиков, уже имеющих несколько действующих кредитов перед банками, — рассказывает Евгений Туткевич. — У большинства из них соотношение долг/доход уже близко к критическому уровню 60 процентов». Наличие небольшой (даже технической) просрочки у такого типа заемщиков в прошлом должно как минимум насторожить банк — при наличии одновременно нескольких действующих кредитов даже небольшая задержка зарплаты может привести к выходу на просрочку всех кредитов. В результате в периоды экономического спада даже максимально диверсифицированный по числу заемщиков и размеру кредитов розничный портфель может в короткие сроки оказаться невозвратным.
Таблица 3:
Топ-20 банков по объему портфеля задолженности по банковским картам
Место по объему портфеля на 01.07.2012 | Банк | Рейтинг кредито-способности от «Эксперт РА | Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц (млн руб.) | Темп прироста 01.07.2012/ 01.07.2011 (%) | |||
общий портфель на 01.07.2012 | общий портфель на 01.07.2011 | общий портфель на 01.01.2012 | |||||
1 | «Восточный» | 36868 | 24088 | 10070 | 266 | ||
2 | ТКС-банк | 33603 | 21192 | 15541 | 116 | ||
3 | Связной банк | 26140 | 13637 | 4266 | 513 | ||
4 | Альфа-банк | 21163 | 16873 | 15327 | 38 | ||
5 | «Хоум Кредит» | 18029 | 15429 | 11886 | 52 | ||
6 | Росбанк | 14767 | 11635 | 9537 | 55 | ||
7 | «Ренессанс Кредит» | 12093 | 9828 | 8505 | 42 | ||
8 | Кредит Европа Банк | 11037 | 10010 | 7930 | 39 | ||
9 | «Траст» | A | 6095 | 4333 | 3398 | 79 | |
10 | Райффайзенбанк | 5740 | 4259 | 3477 | 65 | ||
11 | МТС-банк | 4785 | 3233 | 16267 | –71 | ||
12 | Юниаструмбанк | 3746 | 3750 | 3690 | 2 | ||
13 | «Открытие» | 2705 | 1857 | 1057 | 156 | ||
14 | СКБ-банк | A+ | 2631 | 137 | 9 | 27885 | |
15 | «Кольцо Урала» | A+ | 2412 | 1764 | 1356 | 78 | |
16 | Алтайэнергобанк | 2122 | 1198 | 218 | 873 | ||
17 | «Возрождение» | 2095 | 2151 | 2150 | –3 | ||
18 | Быстробанк | 1925 | 1339 | 835 | 131 | ||
19 | Росгосстрах-банк | A | 1810 | 1375 | 905 | 100 | |
20 | Номос-банк | 1606 | 1465 | 1309 | 23 |
Конечно, взаимодействие с бюро кредитных историй и активное развитие межбанковских систем обмена информации о заемщиках помогают банкам при оценке рисков таких заемщиков. Около 42% опрошенных «Эксперт РА» банков уже используют межбанковский обмен информацией, еще 10% планируют внедрить его до конца года. По нашим оценкам, доля кредитных заявок по кэш-кредитам, запросы по которым были направлены в Бюро кредитных историй (БКИ), в среднем в первом полугодии 2012 года выросла на 15% по сравнению с аналогичном периодом годом ранее. Однако ни система межбанковского обмена информацией, ни БКИ не способны выявить риск социального дефолта заемщиков, при котором из-за внешних обстоятельств у человека снижается уровень дохода. Да и системы риск-менеджмента многих банков не учитывают такой риск по потребительским кредитам, а также не в полной мере принимают во внимание возможные изменения расходов потенциальных заемщиков в будущем. Кроме того, участники рынка отмечают, что дальнейший рост розницы за счет первоклассных заемщиков исчерпан. Для сохранения текущей прибыли банки начинают постепенно смягчать требования к заемщикам. В скором времени это может привести к тому, что они будут готовы кредитовать сегмент высокорискованных заемщиков. Сейчас такие заемщики являются в основном клиентами микрофинансовых организаций (МФО). Естественно, в такой ситуации МФО будет трудно соперничать с банками, у которых есть доступ к более дешевым источникам фондирования. Однако рост рынка за счет смягчения требований в системах риск-менеджмента банков — рискованная модель развития розницы.
Не удивительно, что чрезмерные темпы роста беззалогового потребительского кредитования в отдельных банках вызывает опасения у регулятора. Банк России уже заявил об особом контроле деятельности наиболее активных игроков на рынке, а в следующем году особо «заигравшиеся» участники могут подвергнуться проверке главной инспекции кредитных организаций.
Таблица 4:
Топ-10 банков по объему портфеля POS-кредитов
Место по объему портфеля на 01.07.2012 | Банк | Рейтинг кредито-способности от «Эксперт РА | Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц (млн руб.) | Темп прироста 01.07.2012/ 01.07.2011 (%) | ||
общий портфель на 01.07.2012 | общий портфель на 01.07.2011 | общий портфель на 01.01.2012 | ||||
1 | ХКФ-банк | 39182 | 44575 | 39783 | –2 | |
2 | Альфа-банк | 24127 | 25612 | 21081 | 14 | |
3 | Русфинансбанк | 13299 | 16965 | 12735 | 4 | |
4 | Кредит Европа Банк | 8534 | 8761 | 5545 | 54 | |
5 | «Ренессанс Кредит» | 7129 | 7822 | 5547 | 29 | |
6 | «Траст» | A | 4511 | 3887 | 1811 | 149 |
7 | Росбанк | 3302 | 4324 | 5587 | –41 | |
8 | МТС-банк | 715 | 119 | 16 | 4474 | |
9 | «Открытие» | 695 | 662 | 494 | 41 | |
10 | «Восточный» | 514 | 791 | 990 | –48 |
Негативное влияние на рынок потребительского кредитования может оказать и планируемое принятие закона о коллекторской деятельности, который может ввести запрет на переуступку задолженности третьим лицам, не имеющим банковской лицензии, а также требование об обязательном согласии заемщиков на передачу долгов коллекторам. Введение подобных запретов, может вызвать рост процентных ставок, что еще в большей степени усугубит долговую нагрузку заемщиков.
Гонка продолжается
До конца 2012 года мы не ожидаем каких-либо существенных потрясений ни в экономике, ни на банковском рынке. С учетом традиционно успешного для банкиров четвертого квартала портфель необеспеченных кредитов населению по итогам 2012 года достигнет, по прогнозам «Эксперт РА», 5–5,2 трлн рублей, что на 65% больше, чем в начале года.
Опережающую динамику продемонстрирует сегмент кредитных карт (порядка 70–80% по итогам 2012 года). Динамика POS-кредитов будет в значительной степени зависеть от того, успеет ли ВТБ 24 до конца года проявить активность на этом рынке, и от масштабов экспансии уже вышедшего на него Сбербанка. Однако в любом случае годовой темп прироста этого сегмента не превысит 20–30%. По нашим прогнозам, активнее других будут наращивать портфель банки второго эшелона, обладающие сегодня большим запасом прочности по капиталу.
В 2013 году темпы прироста рынка замедлятся до 45–50%. Лидеры рынка вряд ли сознательно пойдут на принятие рисков закредитованности заемщиков, а активность особо смелых игроков будет намеренно ограничивать регулятор. Вместе с тем несколько сгладить этот эффект смогут рост уровня проникновения банковских продуктов в регионы, а также повышение финансовой грамотности населения, что в данный момент ограничивает рост рынка, но в то же время создает потенциал для его развития.
Как мы считали
Выводы аналитиков «Эксперт РА» основаны на публичных данных, статистике Банка России, а также на результатах анкетирования банков и углубленных интервью с участниками рынка.
Под потребительскими кредитами мы понимаем необеспеченные кредиты наличными средствами и необеспеченные кредиты, выдаваемые в торговых точках (POS-кредитование), кредитование с использованием банковских карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом). Иные типы кредитов физическим лицам в ходе анализа не учитывались.
Использовалась проверка предоставленных банками данных на основе расчета соответствия предоставленной информации данным, отраженным в оборотно-сальдовой ведомости (форма отчетности 0409101) банков.
В исследовании приняли участие 77 банков. В итоговый ренкинг данные некоторых банков не вошли из-за отсутствия полной информации. По нашим оценкам, охват рынка составил более 70%. В ренкинг были включены данные по финансовой группе «Лайф». В статье представлены: ренкинги топ-60 банков по портфелю выданных необеспеченных кредитов физическим лицам, топ-20 по портфелю кредитов наличными и портфелю задолженности по банковским картам, топ-10 по портфелю POS-кредитов. Полные итоги исследования будут опубликованы в октябре 2012 года на сайте www.raexpert.ru.
Поскольку наибольшую активность в анкетировании проявили банки с высокими темпами роста кредитного портфеля, мы сделали консервативную оценку динамики совокупного портфеля по рынку.
expert.ru Береговая Галина, Михаил Доронкин
Опубликовано 12 лет назад