Рейтинг банков на рынке кредитных карт за 2014 год | RusCreditCard.ru

Рейтинг российских банков на рынке кредитных карт за 2014 год

Рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам 2014 года, подготовленный Банки.ру, показывает, что этот сегмент рынка в России продолжает расти. Кредитные организации наращивают долю кредиток в своих портфелях, но и просрочка по данному продукту тоже растет.

Перемены в призовой тройке

Рейтинг российских банков на рынке кредитных карт за 2014 годПортал Банки.ру подготовил рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам 2014 года. В рамках исследования были рассмотрены объем задолженности физических лиц по кредиткам в каждом банке, объем просрочки по кредитным картам и количество кредитных карт в обращении у того или иного банка.

В рейтинге по итогам 2014 года принял участие 61 банк. Задолженность физических лиц по кредитным картам этих банков на 1 января 2015 года в совокупности превысила триллион рублей.

Самым большим портфелем карточных кредитов, как и прежде, с большим отрывом располагает Сбербанк (410,2 млрд рублей). Однако далее в тройке лидеров наблюдаются изменения. Во-первых, в этот раз прежний «серебряный призер» – банк «Русский Стандарт» – отказался от участия в рейтинге. Во-вторых, к рейтингу присоединился ВТБ 24. И в-третьих, Альфа-Банку удалось обойти Тинькофф Банк.

Таким образом, на втором месте рейтинга расположился Альфа-Банк (задолженность физлиц по пластиковым картам банка на 1 января 2015 года составляет 95,3 млрд рублей), а на третьем – ВТБ 24 (89,6 млрд рублей).

В пятерку лидеров также вошли Тинькофф Банк (свыше 88 млрд рублей) и ОТП Банк (44,4 млрд рублей).

Более половины участников рейтинга нарастили долю кредитных карт в своих розничных портфелях во втором полугодии 2014 года.

Наибольший рост с июля 2014-го по январь 2015 года показали Пробизнесбанк (на 6,24 процентного пункта до 25,85%), ВУЗ-Банк (на 5,27 п. п. до 26,18%) и Росгосстрах Банк (на 5,17 п. п. до 25,81%).

«Это планомерное увеличение. Активное продвижение карточных программ является одним из локомотивных направлений деятельности банка в рамках развития розничного блока. Банковские карты предназначены как для общих потребительских целей, зарплатных проектов, так и для специализированных – страховых и социальных направлений, — поясняет директор департамента розничного бизнеса Росгосстрах Банка Андрей Борискин. — На сегодня также изменилась целевая аудитория потенциальных держателей карт. На фоне падения платежеспособности заемщики оцениваются банками гораздо жестче, кредитные продукты в большинстве своем предлагаются текущим клиентам или зарекомендовавшим себя ранее заемщикам, зарплатным клиентам банка, сотрудникам бюджетных организаций. Росгосстрах Банк идет по этому же пути, предлагая карточные продукты лояльным клиентам и клиентам группы компании «Росгосстрах», с более прозрачной для банка кредитной историей и платежеспособностью».

Альфа-Банк за второе полугодие нарастил долю кредитных карт с 30,66% до 33,98%. В банке планируют прирост портфеля по кредитным картам на 8 п. п. в 2015 году. «При этом мы внимательно смотрим за качеством новых выдач и существующего портфеля и формулируем цели по наращиванию портфеля кредитных карт только с учетом максимального уровня риск-аппетита, который банк для себя определил», — отмечают в пресс-службе Альфа-Банка.

Наиболее заметное падение доли кредитных карт в розничных портфелях показали банк «Первомайский» (с 33,51% до 28,50%) и ОТП Банк (с 38,09% до 34,05%).

«По кредитным картам стратегия принятия решений была ужесточена раньше других продуктов, еще в конце 2013 года, так как уже тогда мы ожидали ухудшения экономической ситуации и понимали, что кризисные явления в первую очередь окажут влияние на портфели нецелевых кредитов, в частности портфель кредитных карт, — вспоминает директор департамента перекрестных продаж ОТП Банка Алексей Щавелев. — Мы не ставим себе цель достичь определенной доли карт в общем кредитном портфеле. Сейчас задача сформулирована по-другому: выдавать только в доходных с учетом стресса сегментах. По нашим расчетам, с учетом текущей эволюции систем оценки рисков и модели доходности по картам мы можем обеспечить объемы выдач, необходимые для поддержания портфеля на текущем уровне».

Наилучшая динамика роста карточного кредитного портфеля за 2014 год отмечается у Европлан Банка (плюс 599,39 п. п.) и у Первобанка (плюс 347,92 п. п.). Среди кредитных организаций, у которых объем портфеля кредиток превышает миллиард рублей, наиболее заметная динамика роста наблюдается у Бинбанка (плюс 103,58 п. п.).

Рейтинг банков по объему задолженности по кредитным картам на 01.01.2015

Таблица 1.

Место в рейтингеБанкРегистра-ционный номерЗадолженность физических лиц по пластиковым картам на 01.01.15, тыс. рублейДоля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, %Задолженность физических лиц по пластиковым картам на 01.07.14, тыс. рублейДоля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.07.14, %Задолженность физических лиц по пластиковым картам на 01.01.14, тыс. рублейДоля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.01.14, %Динамика за год, %
1Сбербанк России148141019651410,083383424909,162698978628,151,98
2Альфа-Банк13269535442733,987948246630,666296155228,2751,45
3ВТБ 241623896167876,42н.д.н.д.
4Тинькофф Банк26738803251891,558335456392,547735641594,6413,8
5ОТП Банк27664444843634,054855143738,094383713635,291,39
6Хоум Кредит Банк3164243446317,574427605716,854127586913,922,81
7НБ «Траст»32793232347023,592307303918,642014273617,460,47
8Бинбанк Кредитные Карты (бывш. Москомприватбанк)28272889795497,392525792998,462298708498,225,71
9Росбанк2272201602308,34н.д.н.д.
10МТС Банк22681889384530,261855217829,161436810822,9431,5
11Кредит Европа Банк33111822953720,681675238217,761519066014,820
12Ренессанс Кредит33541280773815,481468628617,611486328216,85-13,83
13Банк Москвы2748126875646,63102292946,7474639105,4569,99
14Уралсиб22751204528810,68114246048,82104077218,1915,73
15Газпромбанк35493496833,0882066662,9675301462,9424,16
16ЮниКредит Банк184927395,4165443254,1452787063,6960,89
17Росгосстрах Банк3073799216325,81616204420,64432963814,9784,59
18Банк «Открытие»**2179536390455136498,0644616717,6220,22
19Московский Кредитный Банк197852898234,1945872414,0336814543,7743,69
20Юниаструм Банк2771450324425,4435962324,06423535821,726,32
21Промсвязьбанк*325144026344,5739289214,283033435445,14
22Азиатско-Тихоокеанский Банк181043240646,9542488466,8636844596,1917,36
23Совкомбанк9634161392643267506,5742911507,07-3,02
24Пробизнесбанк2412411507625,85343135319,61249624413,564,85
25Запсибкомбанк91834213916,6734840006,4830010646,1514,01
26Ханты-Мансийский Банк**1971303307925902363,0921819022,9439,01
27Балтийский Банк128293257627,49302289825,84299063723,16-1,94
28Экспресс-Волга3085276336332,92264064528,5184589918,8249,7
29Бинбанк256225134439,4419813798,2312346076,14103,58
30Возрождение143919385784,9320428605,6420534716,07-5,6
31Инвесткапиталбанк2377190644125,33178580224,28156453923,3621,85
32Первомайский518188115628,5251520333,51301169134,75-37,54
33Банк «Санкт-Петербург»43614287832,6910693442,47083661,66101,7
34ВУЗ-Банк1557130022726,18117615120,9192456214,5840,63
35Татфондбанк305811504004,6612064114,911164454,523,04
36Ак Барс259010520491,759767381,688876761,6818,52
37Левобережный13439339877,448630916,797877455,518,56
38Центр-Инвест22257351402,185825482,063282431,25123,96
39Московский Индустриальный Банк9127259657,486665867,665559157,7930,59
40Газэнергобанк32526813941965879517,5247736212,4742,74
41Примсоцбанк27336232626,326140006,265719705,578,97
42РосЕвроБанк31375832982,826215373,25477092,856,5
43Агропромкредит28805280896,765012306,744568386,6815,6
44БыстроБанк*17454498032,13252141,611990071126,02
45Транскапиталбанк22104086761,33542141,412929771,3839,49
46Локо-Банк27073733681,933613731,873565351,94,72
47СМП Банк33683695034,573111654,513153755,9717,16
48Сургутнефтегазбанк5882814721,742453071,572192221,4728,4
49Связь-Банк14702795260,392441640,431808780,3754,54
50Челиндбанк4852638552,292516892,222595462,421,66
51Банк Интеза22161442743,011407032,681283222,3412,43
52Союз23071143630,58н.д.н.д.
53Солидарность (Самара)554890052,02424130,97н.д.
54Первобанк3461867940,98296080,38193770,33347,92
55Балтинвестбанк3176754990,65614390,56403280,3587,21
56Пойдем!2534673320,74953080,82965240,7-30,24
57Европлан Банк3052637211,02457170,7891110,18599,39
58Нордеа Банк3016327960,13424770,19297610,1310,2
59Меткомбанк (Череповец)901110700,06112000,06162710,09-31,96
60Росавтобанк276788421,05н.д.н.д.
61Национальный Банк Сбережений194915390,284570,02н.д.

Запланированный дефолт

49 банков из числа участников рейтинга поделились данными об объеме просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам. Из них на 1 января 2015 года самая низкая просрочка была у Национального Банка Сбережений (0,97%). Также наименьший уровень просрочки отмечен у Сургутнефтегазбанка (1,22%) и БыстроБанка (1,76%).

Средний уровень просрочки у участников рейтинга равняется 12,1%. У десяти участников рейтинга просрочка не превышает 5%. При этом у 70% банков, принявших участие в рейтинге, просрочка по кредиткам во втором полугодии выросла.

Просрочка по кредитным картам в Росгосстрах Банке выросла во втором полугодии 2014 года с 12,97% до 15,64% (по состоянию на 1 января 2015 года).

«Причины увеличения просрочки стандартные для всего кредитного рынка. Ухудшение экономической ситуации в России существенно сократило сегмент потребительского кредитования и, в частности, количество кредитов, выданных по пластиковым картам. Темпы выдачи по картам по итогам января сократились в годовом отношении на 40%. Рост просроченной задолженности при этом объясняется двумя факторами. Во-первых, общей макроэкономической ситуацией, вызвавшей падение реальных доходов населения и платежеспособности клиентов. Во-вторых, ростом относительной доли просрочки на фоне временной приостановки программ кредитования многими банками в конце 2014 –начале 2015 года», — комментирует Андрей Борискин из Росгосстрах Банка.

Просрочка в Альфа-Банке увеличилась с 12,36% до 19,02%. «Это связано со снижением реально располагаемых доходов населения, людям стало сложнее обслуживать свои кредиты. Мы будем предлагать заемщикам, попавшим в сложную ситуацию, реструктурировать кредиты, а также будем внимательно следить за качеством нового портфеля кредитов. Мы нацелены на то, чтобы стабилизировать качество портфеля и создать предпосылки для снижения уровня просрочки с конца 2015 года», — прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.

На фоне общего роста просрочки особое внимание привлекают банки, которым удалось сократить просрочку. Самое заметное сокращение среди участников рейтинга – у Юниаструм Банка. С июля 2014 года по январь 2015-го его просрочка по кредитным картам упала с 41,17% до 35,09%.

«Это связано с тем, что новый портфель, который формировался в 2014 году и формируется сейчас, ориентирован на гораздо менее рискованных клиентов. Мы ведем довольно консервативную политику в кредитовании и кредитуем самых лучших клиентов в своих сегментах, — рассказывает председателя правления Юниаструм Банка Алла Цытович. — Мы практически не ориентируемся на «улицу». Естественно, мы принимаем и обрабатываем заявки. Но наша собственная статистика показывает, что уровень одобрения клиентов «с улицы» в разы ниже, чем зарплатных клиентов и корпоративного канала».

В Юниаструм Банке рассчитывают на дальнейшее снижение доли просроченных кредитов в портфеле за счет сохранения консервативной кредитной политики. В то же время реальная динамика качества розничного кредитного портфеля будет зависеть в том числе от таких макроэкономических показателей, как уровень безработицы и инфляции, поскольку они оказывают непосредственное влияние на платежеспособность клиентов банка, напоминает Цытович.

«Я считаю, что в 2015 году успешными будут те банки, которые сконцентрируются на управлении рисками и комиссионном доходе. Рынок кредитования в целом сжался, банки боятся масштабно кредитовать розницу. Понятно, что уровень дефолта сейчас будет в разы больше, чем раньше, даже для надежных категорий заемщиков», — прогнозирует она.

Рейтинг банков с наименьшей долей просроченной задолженности по кредитным картам на 01.01.2015

Таблица 2

Место в рейтингеБанкРегистра-ционный номерДоля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.15, %Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.15, тыс. рублейДоля просроченной задолженности в портфеле на 01.07.14, %Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.14, тыс. рублейДоля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.14, %Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.14, тыс. рублей
1Национальный Банк Сбережений19490,9715н.д.н.д.
2Сургутнефтегазбанк5881,2234381,331811,222670
3БыстроБанк*17451,7679041,6152410,91793
4Запсибкомбанк9182,46842043,081074891,9357922
5Газэнергобанк32523,14214001,98130721,78106
6Левобережный13434,34405424,06350322,9223018
7Центр-Инвест22254,46327953,45200892,478116
8Московский Индустриальный Банк9124,59333213,51234252,6814919
9Банк «Санкт-Петербург»4364,61658529,1973507,4552753
10Первобанк34614,6340174,5413447,421438
11Челиндбанк4855,08134125,46137424,6111958
12Пробизнесбанк24125,222149964,71612024,75118669
13Экспресс-Волга30855,241447592,77731411,7331899
14Газпромбанк3545,294947894,873999933,46260291
15Европлан Банк30525,5235162,5311560,2725
16Возрождение14395,911145796,691366285,96122418
17Транскапиталбанк22106,38260763,92139202,677811
18ВУЗ-Банк15577,12925256,27737265,5651378
19Агропромкредит28808,27436996,04303003,4615792
20Примсоцбанк27338,44526356,9242487528605
21Банк Интеза22168,47122266,39898911,1314285
22Связь-Банк14708,68242707,23176506,111035
23Росбанк22729,321879368н.д.н.д.
24НБ «Траст»327910,23296458н.д.н.д.
25Азиатско-Тихоокеанский Банк181010,44499106,922939673,91144064
26СМП Банк336811,19413619,79304736,6520959
27Совкомбанк96311,97498022н.д.н.д.
28Нордеа Банк301613,4439617,22731414,194223
29Банк Москвы274813,44170583713132956012,36922594
30Локо-Банк270713,71512047,93286488,2929574
31Инвесткапиталбанк237713,8226345212,1921774711,87185641
32Уралсиб227514,24171564910,2611718426,05629421
33Солидарность (Самара)55414,411282719,418231н.д.
34Первомайский51815,3828926712,233076539,76293958
35Росгосстрах Банк307315,64125024312,9779944517,3749087
36Пойдем!253416,11084110,52100288,187899
37Союз230716,819215н.д.н.д.
38Тинькофф Банк267316,921489211211,6296837815,724425871
39Хоум Кредит Банк31617,36736519816,29721253614,576015862
40Московский Кредитный Банк197817,994711916,1874209810,23376534
41Татфондбанк305818,0420748812,871553329,35104414
42МТС Банк226818,62351871819,04353224321,953153643
43Альфа-Банк132619,021814108812,36982572010,56608065
44Балтийский Банк12819,5457313216,2649145812,85384199
45РосЕвроБанк313723,0813462613,88575313,0571465
46Ак Барс259026,0527405320,6520173514,88132111
47Балтинвестбанк317632,022417614,9691899,663898
48Юниаструм Банк277135,09158030241,17179502021,78922329
49Меткомбанк (Череповец)90137,42414336,91413425,114086

Не бум, но стабильность

57 банков, рассказавших о количестве кредитных карт, находящихся у них в обращении, в совокупности выдали на 1 января 2015 года 36,6 млн кредиток. Более трети выданных карт (14,7 млн штук) традиционно приходится на лидера рейтинга – Сбербанк. «Серебро» по количеству кредитных карт взял ВТБ 24 (5,9 млн штук), а «бронза» в этот раз у Альфа-Банка (2,8 млн карт).

Андрей Борискин полагает, что в части новых выдач по кредитным картам сегодня сегмент рынка оживает. «У нашего банка, к примеру, был небольшой перерыв для переоценки критериев одобрения кредитных лимитов, но сейчас динамика выдач сопоставима с уровнем осени 2014 года, — уточняет он. — На сегодня с учетом корректировки целевой аудитории карточных продуктов, выдаваемых многими банками, в сторону лояльных клиентов, можно сказать, что этот продукт будет менее рискованным по сравнению, к примеру, с потребительскими кредитами наличными. Риск в сегменте кредитных карт более управляем, чем в сегменте кредитов наличными: банки, к примеру, могут в зависимости от риск-профиля заемщика снижать кредитные лимиты».

Борискин считает, что при прочих равных кредитные карты остаются достаточно популярным и более удобным для клиента продуктом из-за возобновляемого кредитного лимита. Вопрос, по его мнению, сейчас лишь в том, насколько долго они продолжат оставаться выгодными для банков из-за достаточно высокого уровня невозвратов, стоимости фондирования и операционных расходов.

Алексей Щавелев из ОТП Банка сомневается, что 2015-й станет годом бума кредиток, поскольку одновременно сократился и общий спрос на кредитные продукты и предложение со стороны банков, ужесточивших свои риск-политики в нецелевом кредитовании.

«Однако я полагаю, что потенциал карточного рынка в России еще очень большой и в среднесрочной перспективе имеет наилучшие перспективы в сравнении с другими продуктами, — говорит Щавелев. — Просрочка выросла по всем нецелевым кредитам: и по картам, и по кредитам наличными. Не секрет, что эти сегменты кредитования самые рисковые для банков, однако при правильном подходе к оценке рисков и ценообразованию это не является проблемой. То, что происходит с конца декабря 2014 года, — это стрессовый сценарий, который многие не учитывали в своих расчетах и поэтому испытывают проблемы. Кризисные явления в экономике, отток капитала из России и, как следствие, сокращение рабочих мест в большей степени повлияли на рост просрочки в данных сегментах кредитования. Многим даже благонадежным прежде заемщикам просто стало нечем платить по ранее взятым кредитам из-за того, что они потеряли работу или им сократили зарплату. На текущий момент есть ожидание того, что просрочка, в том числе в сегменте кредитных карт, продолжит расти. Поэтому мы активно развиваем программы реструктуризации, чтобы помочь клиентам пережить текущие экономические трудности, которые обязательно закончатся».

«Тенденция к наращиванию банками доли кредитных карт в своих портфелях, на мой взгляд, сохранится. Но говорить о том, что 2015 станет годом бума этого продукта, не стоит, — полагает старший вице-президент по развитию банковских продуктов и маркетингу банка «Ренессанс Кредит» Евгений Лапин. — Впечатляющий рост сегмент кредитных карт продемонстрировал в 2012 году, когда за год он увеличился на 91%. Но уже в 2013-м этот показатель снизился в два раза – до 45%, а в 2014-м был равен только 20%. Прогнозируется, что по итогам текущего года рост сегмента кредитных карт составит примерно 3%. Как в действительности будут развиваться события на этом рынке, во многом зависит от макроэкономической ситуации в стране».

Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.15, %Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.15, тыс. рублейДоля просроченной задолженности в портфеле на 01.07.14, %Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.14, тыс. рублейДоля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.14, %Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.14, тыс. рублей
1Национальный Банк Сбережений19490,9715н.д.н.д.
2Сургутнефтегазбанк5881,2234381,331811,222670
3БыстроБанк*17451,7679041,6152410,91793
4Запсибкомбанк9182,46842043,081074891,9357922
5Газэнергобанк32523,14214001,98130721,78106
6Левобережный13434,34405424,06350322,9223018
7Центр-Инвест22254,46327953,45200892,478116
8Московский Индустриальный Банк9124,59333213,51234252,6814919
9Банк «Санкт-Петербург»4364,61658529,1973507,4552753
10Первобанк34614,6340174,5413447,421438
11Челиндбанк4855,08134125,46137424,6111958
12Пробизнесбанк24125,222149964,71612024,75118669
13Экспресс-Волга30855,241447592,77731411,7331899
14Газпромбанк3545,294947894,873999933,46260291
15Европлан Банк30525,5235162,5311560,2725
16Возрождение14395,911145796,691366285,96122418
17Транскапиталбанк22106,38260763,92139202,677811
18ВУЗ-Банк15577,12925256,27737265,5651378
19Агропромкредит28808,27436996,04303003,4615792
20Примсоцбанк27338,44526356,9242487528605
21Банк Интеза22168,47122266,39898911,1314285
22Связь-Банк14708,68242707,23176506,111035
23Росбанк22729,321879368н.д.н.д.
24НБ «Траст»327910,23296458н.д.н.д.
25Азиатско-Тихоокеанский Банк181010,44499106,922939673,91144064
26СМП Банк336811,19413619,79304736,6520959
27Совкомбанк96311,97498022н.д.н.д.
28Нордеа Банк301613,4439617,22731414,194223
29Банк Москвы274813,44170583713132956012,36922594
30Локо-Банк270713,71512047,93286488,2929574
31Инвесткапиталбанк237713,8226345212,1921774711,87185641
32Уралсиб227514,24171564910,2611718426,05629421
33Солидарность (Самара)55414,411282719,418231н.д.
34Первомайский51815,3828926712,233076539,76293958
35Росгосстрах Банк307315,64125024312,9779944517,3749087
36Пойдем!253416,11084110,52100288,187899
37Союз230716,819215н.д.н.д.
38Тинькофф Банк267316,921489211211,6296837815,724425871
39Хоум Кредит Банк31617,36736519816,29721253614,576015862
40Московский Кредитный Банк197817,994711916,1874209810,23376534
41Татфондбанк305818,0420748812,871553329,35104414
42МТС Банк226818,62351871819,04353224321,953153643
43Альфа-Банк132619,021814108812,36982572010,56608065
44Балтийский Банк12819,5457313216,2649145812,85384199
45РосЕвроБанк313723,0813462613,88575313,0571465
46Ак Барс259026,0527405320,6520173514,88132111
47Балтинвестбанк317632,022417614,9691899,663898
48Юниаструм Банк277135,09158030241,17179502021,78922329
49Меткомбанк (Череповец)90137,42414336,91413425,114086

* Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким прошлым отчетным периодам.

** До ноября 2014 года банк существовал как отдельное юрлицо, однако с ноября Ханты-Мансийский Банк, банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк в ходе реорганизации преобразованы в новое юрлицо — Ханты-Мансийский Банк «Открытие».

Предыдущее исследование на эту тему.

Анна Дубровская, www.banki.ru

Метки: , , ,

Опубликовано 6 лет назад

Похожие записи

Добавить комментарий

©2012-2021, ruscreditcard.ru | Mail: ruscreditcard@ya.ru | About site

Yandex.Metrika